W Livespace CRM w pakiecie Automation lub wyższym, administrator konta ma wgląd do rejestru zmian dokonanych przez użytkowników w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach. Historia zmian pozwala ustalić kto, kiedy i jakich zmian dokonał podczas pracy na firmach, osobach oraz szansach sprzedaży.
Aby przejść do historii zmian, wejdź w Ustawienia konta i zakładkę Historia Zmian.
Jako Administrator, masz dostęp do informacji o:
dacie wykonania czynności;
użytkowniku;
rodzaju obiektu – czy zmiana została wykonana na profilu osoby, firmy, czy szansy sprzedaży;
nazwie oraz linku do zmienionego obiektu;
rodzaju wykonanej operacji: dodaniu, edytowaniu, usunięciu kontaktu, anonimizacji danych;
wprowadzonej zmianie – nazwie pola, którego zawartość została zmieniona oraz treści przed i po zmianie.
Rodzaje wprowadzonych zmian dla kontaktów, jakie są widoczne w Historii zmian, to między innymi:
udostępnienie klientowi zgód marketingowych do edycji;
dodanie tagów do profilu kontaktu;
zmiana danych, na przykład numeru telefonu;
dodanie kontaktu do Grupy.
Dla szans sprzedaży odnotowywane są między innymi:
edycja źródła pozyskania szansy sprzedaży
dodanie lub usunięcie powiązań
zmiana daty finalizacji
zaznaczenie działań w procesie
zmiana procesu
edycja danych dotyczących produktów
A w przypadku zadań, masz dostęp do informacji o:
edycji priorytetu zadania;
dodaniu lub usunięciu uczestników w zadaniu oraz odpowiedzialnego;
zmianach dot. ustawienia przypomnień;
modyfikacji nazwy i typu (rodzaju zadania);
zmianach w datach startu zadania i jego zakończenia;
zmianie dot. prywatności zadania;
usunięciu zadania.
Historia zmian jest podsumowaniem działań użytkowników wykonanych na profilach kontaktów, szans sprzedaży i zadań. Pozwala managerom na lepsze zarządzanie zarówno zespołem, jak i danymi.
Zamieszczone filtry pozwalają na efektywną pracę z listą i szybkie znalezienie potrzebnych danych. Możliwe jest filtrowanie po: datach, danych użytkownika, obiektu oraz rodzaju operacji.
Warto wiedzieć: Można również filtrować po usuniętych użytkownikach.
W dowolnym momencie administrator może zapisać dane z Historii zmian do pliku Excel (.xls). Aby to zrobić wystarczy wybrać opcję Eksportuj listę.
