Statystyki kontaktów służą do oceny sytuacji związanej z dodanymi w Livespace CRM osobami i firmami. Dzięki nim szybko dowiesz się, z jakiego źródła pochodzą Twoje kontakty, do jakich grup należą oraz ile kontaktów jest pod opieką danego handlowca w Twojej firmie.
W tym artykule opisaliśmy:
Przeglądanie statystyk kontaktów
By zobaczyć statystyki kontaktów w Livespace CRM::
Przejdź do zakładki Statystyki-> Kontakty.
W zakładce znajdziesz trzy podstawowe metody podziału otwartych sprzedaży, uwzględniające kategorie:
Źródło – rozkład wszystkich źródeł pozyskania Twoich kontaktów.
Grupa – zestawienie grup, do których należą kontakty.
Opiekun – obraz tego, jak rozkładają się kontakty na poszczególnych członków zespołu.
Widoki możesz zmienić naciskając na nagłówki nad wykresem.
Poniżej wykresu znajdują się podsumowania.
Filtrowanie statystyk kontaktów w CRM
Dane na wykresie możesz błyskawicznie zawęzić, wskazując, kogo mają dotyczyć, do jakiego czasu się odnosić, wybrać źródło pozyskania czy grupę. Masz również możliwość zawężenia danych o zapisane filtry list.
Domyślnie statystyki kontaktów dotyczą całej firmy i prezentują wszystkie dane, od początku korzystania z Livespace. Możesz łatwo zawęzić statystyki do określonego zespołu lub osoby, a także do określonego czasu, w jakim zostały utworzone kontakty.
Prezentacja danych w formie tabeli
Jeżeli interesuje Cię precyzyjne zestawienie danych, skorzystaj z widoku tabeli. Widok możesz zmienić klikając ikonę tabeli, w prawym górnym rogu.
Widok w formie tabeli pozwoli Ci szczegółowo zapoznać się z wartościami prezentowanymi na wykresie. Możesz na tym widoku filtrować dane w sposób analogiczny jak w widoku wykresu.
Dodatkowo z poziom statystyk w ujęciu tabeli możesz zapisać odpowiednio przefiltrowane dane do pliku Excel, naciskając na link "pobierz XLS".
Warto wiedzieć:
Dostęp do statystyk innych osób zależy od poziomu Twoich uprawnień. Jeżeli nie masz uprawnień managera lub administratora, zobaczysz jedynie statystyki Twoich kontaktów.
Jeżeli nie widzisz danych na wykresie, upewnij się, czy masz w systemie elementy, które mogłyby być wyświetlone na wykresie (na przykład grupy kontaktów).