W Livespace przewidzieliśmy potrzebę rozdzielenia uprawnień użytkowników przy obiektach. Występują domyślnie cztery możliwości, jedną z nich jest właśnie Opiekun.
Szanse sprzedaży oraz kontakty mogą mieć swojego opiekuna.
W pakietach Growth oraz Professional+ istnieje możliwość rozbudowy dostępów oraz przypisania wielu opiekunów do jednego obiektu, są to tak zwane uprawnienia zaawansowane które opisaliśmy w osobnym artykule.
W tym artykule opisaliśmy:
Konfiguracja ustawień
Konfiguracja jest dostępna dla administratora z poziomu Ustawienia konta-> Uprawnienia-> Dostępy
Domyślnie znajdziesz tam ustawienia dla autora, odpowiedzialnego, opiekuna oraz uczestnika.
Poprzez konfigurator decydujesz o tym, jakie czynności może wykonywać Opiekun w ramach wybranego obiektu. W ich zakres wchodzi np możliwość edycji czy eksportu.
Odznaczenie opcji 'Wymaganie użycia roli' spowoduje, że do danych obiektów nie będzie konieczności uzupełnienia pola opiekuna przy jego dodawaniu lub edycji.
Jeśli pole jest wymagane, a zapomnisz o uzupełnieniu pola - przypomnimy, że jest ono konieczne do uzupełnienia poprzez komunikat po próbie zapisu.
W ustawieniach zaawansowanych w formularzu możesz ograniczyć możliwość dodawania lub edytowania uprawnień do wybranych ról.
Ostatnia sekcja to automatyczna zmiana opiekuna.
Automatyczne usuwanie opiekunów
Dzięki tej opcji możesz określić, po jakim czasie braku aktywności w obiekcie, opiekun ma być automatycznie usunięty. Dotychczasowy opiekun otrzyma powiadomienie o zmianie.
Funkcja ta może być bardzo przydatna, gdy planujesz udostępnić możliwość przejmowania przez inną osobę nieaktywnych – zaniedbanych bądź zapomnianych – kontaktów i szans sprzedaży. Daje Ci ona pewność, że takie elementy nie zostaną pozostawione samym sobie, co może prowadzić do zaniechania ważnych działań, a nawet zrazić do Ciebie klientów.
Ważne:
W ramach aktywności nie jest uwzględniana korespondencja mailowa z Klientem, która synchronizuje się z kontaktem.
Opiekun na formularzu obiektu
W celu przypisania opiekuna do nowego obiektu należy wybrać odpowiedniego użytkownika z listy pola Opiekun.
Zmiana opiekuna (pojedyncza i masowa)
W celu zmiany opiekuna na utworzonym obiekcie należy wejść na formularz poprzez możliwość edycji i wybrać odpowiedniego użytkownika w polu Opiekun
Zmiany opiekuna możesz również dokonać masowo wykorzystując do tego operacje na liście, dostępne w zakładce kontakty/szanse sprzedaży.
Zastosuj odpowiednie firmy, aby uzyskać listę obiektów w których chcesz dokonać zmiany, następnie poprzez operacje na liście zaznacz je i zmień użytkownika wybierając
W kolejnym kroku wybierz rolę w obiekcie oraz użytkownika, który ma zostać nowym opiekunem.
Wyszukiwanie obiektów bez opiekuna
Kontakty i szanse sprzedaży bez opiekuna możesz odszukać na liście, korzystając z filtra Opiekun, wybierając wartość Brak użytkownika.
Kontakty i szanse sprzedaży usuniętego użytkownika
Istnieje możliwość filtrowania list obiektów po usuniętych użytkownikach. W celu ich wyświetlania konieczne jest włączenie widoczności w ustawieniach Livespace.
Opcja Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach na listach znajduje się w ustawieniach konta-> użytkownicy na dole strony.
Dowiedz się więcej
Dodatkowe informacje:
Jeśli potrzebujesz dodatkowych ról, nowych typów dostępu czy chcesz mieć wielu opiekunów jednego obiektu, skorzystaj z uprawnień zaawansowanych, które są dostępne w pakiecie Growth i Professional+. Więcej informacji znajdziesz tutaj: