Tagi to potężne narzędzie. Jeśli tylko właściwie je wykorzystasz, ułatwisz sobie pracę – szczególnie operacje na dużej ilości danych. Charakterystyczną cechą tagów jest to, że nie wybierasz ich z listy, a tworzysz podczas pracy z danymi. Ich działanie można porównać do etykietek, które przyklejasz do elementów w Livespace, aby móc je porządkować i szybciej wyszukiwać.

W tym artykule opisaliśmy:


Podstawy dodawania tagów

Tagi możesz dodawać pojedynczo lub po kilka jednocześnie, rozdzielając kolejne frazy przecinkami. Tagami mogą być pojedyncze słowa (np. szkoleniowiec), jak i słowa rozdzielone spacjami (np. grupa szkoleniowa). Możesz otagować następujące elementy:

  • Firmy

  • Osoby

  • Sprzedaże

  • Przestrzenie

  • Wpisy na tablicy


Dodawanie tagów do pojedynczego obiektu

1. Przejdź na profil obiektu i naciśnij + Tag.

2. Wpisz nowy tag, zatwierdzając go klawiszem Enter lub przyciskiem Dodaj. Powtarzając tę czynność, możesz dodać dowolną liczbę tagów do danego elementu.

Jeśli chcesz dodać kilka tagów naraz do jednego profilu, naciśnij + Tag, a następnie wpisz tagi i rozdziel je przecinkami. Po naciśnięciu Dodaj, tagi zostaną automatycznie rozdzielone.


Masowe dodawanie tagów do wielu elementów

Aby szybko dodać tagi do wielu obiektów jednocześnie, przejdź do zakładki, w której chcesz dodać tagi, a następnie skorzystaj z Operacji na liście.

Pamiętaj, że możesz też dodać kilka tagów jednocześnie, oddzielając je przecinkiem.


Wyszukiwanie przy pomocy tagów

Tagi można wykorzystać do wyszukiwania danych. Kliknięcie na nazwę tagu przeniesie Cię do wyszukiwarki, która wskaże wszystkie elementy posiadające ten tag. Możesz także filtrować po wybranych tagach lub ich braku, korzystając z filtra Nie ma tagów.

Wybieranie filtrowania tagów w LiveSpace CRM

Zarządzanie tagami

Wybierając Ustawienia konta > Tagi, znajdziesz wszystkie informacje dotyczące tagów. W tym miejscu możesz:

  • Dostosować uprawnienia dotyczące tego, kto może dodawać i edytować tagi.

  • Dodać nowe tagi, a także edytować lub usunąć już istniejące.

  • Sprawdzić liczbę występowania poszczególnych tagów.


Przykładowe tagi

Możesz stworzyć dowolne tagi, które posłużą do oznaczania obiektów w Livespace. Oto kilka propozycji tagów i ich przykładowego zastosowania:

  • partner – tag dla kontaktów, którym nic nie sprzedajesz, a z którymi utrzymujesz relacje biznesowe.

  • klient – dla klientów i potencjalnych klientów.

  • zapytanie – dla kontaktów pozyskanych z zapytania ofertowego.

  • sprzedaż bezpośrednia – dla kontaktów, które pozyskałeś sam.

  • ważny – dla kontaktów, które są dla Ciebie szczególnie istotne.

  • asap – sprawy, które należy załatwić jak najszybciej, np. e-maile wymagające błyskawicznej reakcji.

Warto wiedzieć

  • Na listach osób, firm, sprzedaży i przestrzeni wyświetlana jest chmura tagów, która prezentuje najczęściej używane tagi. Wielkość tagu jest proporcjonalna do jego popularności.

  • Podczas dodawania nowego tagu, Livespace podpowiada, jakie tagi o podobnej nazwie zostały już wcześniej użyte.

  • Pamiętaj, że tagi każdorazowo wpisujesz ręcznie i tylko identyczny zapis oznacza ten sam tag. Tzn. ważny klient i ważni klienci to dwa różne tagi, zupełnie ze sobą niezwiązane.

  • Jeżeli chcesz narzucić ustalony sposób oznaczania kontaktów dla całej firmy, korzystniejsze od zastosowania tagów może być użycie grup.


Czytaj też:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?