Notatki to typ wpisów, który możesz znaleźć na ścianach profili i Kokpitu. To w nich przekazujesz ważne treści związane między innymi z klientami, sprzedażami lub innymi użytkownikami Livespace CRM w Twojej firmie. Do notatek możesz dołączyć różne pliki, na przykład dokumenty PDF lub prezentacje. W tym wpisie dowiesz się, jak dodawać zarówno notatki, jak i pliki.
W tym artykule opisaliśmy:
Dodawanie notatki do CRM
Notatki możesz dodawać na Kokpicie i profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni. Notatki są umieszczane wraz z innymi wpisami w centralnej części zwanej tablicą lub ścianą.
Aby dodać notatkę:
Naciśnij na obszar tekstowy notatki na górze tablicy na Kokpicie, lub wybranym profilu.
Po naciśnięciu obszar tekstowy zostanie rozszerzony o dostępne opcje. Teraz możesz wpisać treść notatki.
Przed dodaniem, możesz ustawić widoczność notatki: może być dostępna tylko dla Ciebie, dla Ciebie i Managerów, lub dla wszystkich.
4. Od razu podczas dodawania notatki, istnieje możliwość otagowania jej.
5. Możesz też zmienić datę publikacji, czyli czas, kiedy notatka się pojawi.
6. Gdy wszystkie ustawienia notatki są gotowe, opublikuj ją.
7. Otrzymasz informację o dodaniu notatki na tablicy.
8. Gotowe.
Dodawanie pliku do CRM
Plik w Livespace możesz dodać na dwa sposoby. Pierwszy polega na przeciągnięciu go z folderu do obszaru notatki.
Drugim sposobem jest dodanie pliku poprzez wybór pliku z dysku. Naciśnij obszar tekstowy, następnie ikonę spinacza i wybierz plik.
Plik zostanie dodany wraz z treścią notatki na tablicy.
Warto wiedzieć:
Notatki na tablicy możesz wyeksportować do pliku XLS
Notatkę możesz dokończyć później, ponieważ zapisuje się jej wersja robocza.
Nie musisz wpisywać treści notatki przed opublikowaniem pliku - pojawi się informacja o załączonym pliku.
Zanim notatka zostanie anulowana, otrzymasz komunikat z potwierdzeniem usunięcia notatki:
