Tablica to lista aktywności, notatek, plików i e-maili powiązanych z danym elementem. Podobne rozwiązanie znasz prawdopodobnie z Facebooka, LinkedIn lub innych portali społecznościowych. Cechą charakterystyczną tablicy jest to, że wyświetlają one pełną historię kontaktu – tę dodaną ręcznie, jak i tę zapisywaną automatycznie. Wszystkie dane zamieszczane na tablicy są wyświetlane w porządku chronologicznym.

W tym artykule opisaliśmy:

W notatkach przekazujesz treści związane między z klientami, sprzedażami lub innymi użytkownikami Livespace CRM w Twojej firmie. Możesz w nich wywoływać innych użytkowników.

Livespace pozwala na dodanie pliku do każdej notatki, którą zamieszczasz na kokpicie lub profilu kontaktu, szansy sprzedaży czy przestrzeni.

Ikona załącznika umożliwi Ci przesłanie pliku. Pamiętaj, że możesz też dodać plik przeciągając go z dowolnego miejsca.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Dodawanie notatki i pliku

Aby ułatwić odszukanie interesujących Cię informacji, wprowadziliśmy możliwość filtrowania wpisów na tablicy.

Dla Twojej wygody ostatnie ustawienia filtrów są zapisywane, Ustawienia takie zostają zapamiętane niezależnie dla każdego rodzaju treści w Livespace. Gdy więc zmienisz je przy osobie, będą pojawiały się jako ustawienie domyślne przy innych osobach, ale już nie na kokpicie czy na tablicach firm. Każdy widok może mieć więc zupełnie inne zapamiętane ustawienia filtrów.

Notatki możesz wyszukać po konkretnym tagu:

Wpisy na tablicy to historia aktywności związanych z daną osobą, firmą, sprzedażą lub przestrzenią. Zdarza się, że wpis taki zostaje umieszczony nie tam, gdzie chcemy, czasem też zachodzi potrzeba jego skopiowania na inną tablicę.

Aby przenieść lub skopiować wpis w inne miejsce:

1. Rozwiń widoczne przy wpisie podręczne menu i naciśnij Przenieś/kopiuj.

2. Livespace podpowie Ci najbardziej prawdopodobne profile, na które możesz chcieć przenieść lub skopiować dany wpis. Na przykład, gdy wpis dotyczy osoby, Livespace zaproponuje przeniesienie go na tablicę firmy, w której dana osoba pracuje lub do sprzedaży, za które ta osoba odpowiada. Jeśli w podpowiedziach nie ma preferowanego przez Ciebie obiektu, wybierz opcję Znajdź inne.

3. Jeżeli decydujesz się na przeniesienie, a nie kopiowanie wpisu, zaznacz opcję Usuń tutaj.

Notatki możesz również eksportować. Więcej na ten temat przeczytaj tutaj: Eksport notatek z tablicy

Ważne: nie wyeksportujesz wpisów z kokpitu. Eksport działa wyłącznie na tablicy wybranego profilu.