W Livespace możesz dodawać prognozowane i realizowane wartości produktów, co umożliwi Ci rozróżnienie sprzedaży zaplanowanej od faktycznie zrealizowanej.
W tym artykule opisaliśmy:
Włączanie wartości prognozowanych i zrealizowanych produktów
Aby włączyć obsługę wartości prognozowanych i zrealizowanych:
Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta-> Szanse sprzedaży.
W pierwszej zakładce "Ogólne" w obszarze "Ustawienia produktów", włącz opcję wartości prognozowanej i zrealizowanej.
Automatycznie przenoś wartość prognozowaną do zrealizowanych po wygraniu szansy sprzedaży - po zaznaczeniu tej opcji, po wygraniu szansy sprzedaży wartość prognozowana zostanie automatycznie przeniesiona do wartości zrealizowanej.
Dodawanie produktu z wartością zrealizowaną lub prognozowaną
Po włączeniu obsługi wartości zrealizowanej i prognozowanej możesz dodawać produkty z wybranym typem wartości (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule).
Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.
Wybierz produkt z listy, wpisz pozostałe parametry oraz określ, czy dodawana wartość produktu jest wartością prognozowaną, czy zrealizowaną.
Produkt razem z odpowiednią wartością zostanie dodany do obszaru Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.
Dodawanie wartości zrealizowanej do wartości prognozowanej produktu
Jeśli masz szansę sprzedaży, która zawiera produkt wraz z wartością prognozowaną, możesz dodać do niej wartości zrealizowaną, jeśli wartość zrealizowana różni się od prognozowanej lub po prostu dla przejrzystości, by mieć pewność, że produkt został rzeczywiście sprzedany.
W celu zmiany wartości prognozowanej na zrealizowaną:
Wybierz Pokaż szczegóły z obszaru Produkty
Następnie, naciskając na strzałkę po prawej stronie, rozwiń menu i wybierz opcję Oznacz jako zrealizowane.
Potwierdź oznaczenie wartości jako zrealizowanej.
Wartość zostanie powielona i oznaczona jako zrealizowana. Od tej chwili będziesz widzieć obie wartości – zrealizowaną i prognozowaną – na profilu tej szansy sprzedaży.
Jeśli wartość realizowana różni się od prognozowanej, także możesz ją dodać:
Na profilu szansy sprzedaży, naciśnij na Dodaj w obszarze Produkty, gdzie został dodany już produkt z wartością prognozowaną.
Wybierz z listy taki sam produkt, ale pamiętaj o zaznaczeniu pola Realizacja oraz o wpisaniu rzeczywistej (zrealizowanej) wartości.
Po ustawieniu właściwości produktu naciśnij na Dodaj.
Wartość zrealizowana pojawi się przy danym produkcie obok prognozowanej. Pamiętaj, że możesz edytować i usuwać wartości, naciskając na opcję Pokaż szczegóły.
