Jeżeli przed wykonaniem importu na Twoim koncie w Livespace znajdują się wcześniej dodane kontakty oraz szanse sprzedaży, zaimportowanie podobnych danych może spowodować konflikt. Sprawdź, według jakich reguł Livespace dopasowuje obiekty i rozpoznaje duplikaty. Poniższe reguły dotyczą nie tylko importu, ale mają zastosowanie również podczas dodawania obiektów bezpośrednio w Livespace.
W tym artykule opisaliśmy:
Reguły dopasowania firm
Według numeru NIP — jeżeli w importowanym pliku znajduje się firma z numerem NIP przypisanym do istniejącego kontaktu w Livespace, w pierwszej kolejności kontakt zostanie dopasowany po tym numerze
Według numeru Regon — jeżeli kontakt nie został dopasowany po numerze NIP, zostanie dopasowany jeżeli zgodny jest numer Regon
Według Nazwy firmy — jeżeli kontakt nie został dopasowany po numerze NIP oraz Regon, zostanie dopasowany jeśli nazwa firmy w importowanym pliku zgadza się z nazwą kontaktu w Livespace
Reguły dopasowania osób
W przypadku kiedy osoba została przypisana do firmy:
Według imienia, nazwiska oraz nazwy firmy- wszystkie trzy cechy muszą być podane i zgodne
W przypadku kiedy osoba nie została przypisana do firmy:
Według imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych- brane są pod uwagę wszystkie numery telefonów, faxy oraz adresy e-mail podane w pliku a kontakt zostanie dopasowany do osoby, u której wystąpiła największa zgodność danych
Uwaga: imię i nazwisko muszą być zgodne
Dopasowanie kontaktów po numerze ID
Aby wyszukiwanie duplikatów było jeszcze dokładniejsze, warto dodać w importowanym pliku kolumnę z numerem ID obiektu. Każda osoba oraz firma dodana w Livespace posiada indywidualny numer ID, który można wyeksportować tworząc widok własny na liście kontaktów. Obiekty zostaną dopasowane jeżeli numer ID z pliku zgadza się z ich numerem ID przypisanym automatycznie w Livespace.
Dodatkowe zasady dopasowania obiektów
Jeżeli znalezionych będzie kilka równie dobrych dopasowań, zostanie wybrany kontakt dodany do Livespace najwcześniej.
Wielkość liter w dopasowaniu cech nie ma znaczenia, jednak należy zwrócić uwagę na spacje i myślniki w środku nazwy.
Osoby i firmy dodane w Livespace jako możliwe do dopasowania są wybierane z tych, do których użytkownik wykonujący import danych ma pełny lub podstawowy dostęp (w przypadku kontaktów niepublicznych).
Jeżeli użytkownik wykonujący import nie posiada uprawnień do edycji kontaktu, wiersz w pliku zostanie pominięty. Ta zasada stosowana jest niezależnie w przypadku osób oraz firm.
Co w przypadku znalezienia duplikatu?
Podczas wykonywania importu możesz zaznaczyć co stanie się z danymi w przypadku znalezienia duplikatów w zaimportowanych danych:
Nadpisz dane w Livespace tymi z pliku - jeżeli dane kontaktu w Livespace i w importowanym pliku różnią się, dane wprowadzone w Livespace zostaną zastąpione tymi z pliku
Uzupełnij brakujące dane w Livespace tymi z pliku- jeżeli w Livespace brakuje niektórych danych z pliku, zostaną uzupełnione w zaimportowanych kontaktach
Wymuś dodanie nowych elementów (w Livespace mogą pojawić się duplikaty)- w Livespace powstanie nowy kontakt zawierający dane z pliku
Pomiń dane z pliku- nowe dane dotyczące obiektu zostaną zignorowane podczas importu
Przeczytaj też, jak przygotować plik do importu: