Ta funkcja umożliwia wgranie treściwych opisów do etapów oraz działań wybranego procesu. Dzięki czemu:

  • handlowcy mają dostęp do niezbędnych instrukcji i wiedzy potrzebnej do pomyślnego wykonania działań w procesie,

  • menedżerowie mogą zautomatyzować proces wdrożenia nowych sprzedawców, dopilnować, że instrukcje są przekazane każdemu w ujednolicony sposób i mieć pewność, że handlowcy konsekwentnie trzymają się ustalonego procesu,

  • zespół ma poczucie nieustannego wsparcia, a menedżerowie mogę zapewnić jakość w procesie, niezależnie od lokalizacji sprzedawców oraz podczas pracy zdalnej.

Z tego artykułu dowiesz się:


Czym są wskazówki

Jak wspominaliśmy powyżej, wskazówki w Livespace to funkcja dodawania opisów do etapów i działań sprzedaży.

Widoczność wskazówek

Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników we wszystkich pakietach. Jest również dostępna dla użytkowników testujących Livespace w ramach darmowych, 14-dniowych testów.

  • Nowi użytkownicy

    • Chcemy, by nasi użytkownicy jak najszybciej i najsprawniej mogli zamknąć sprzedaż z pozytywnym wynikiem. Dlatego wszyscy nowi użytkownicy, rejestrujący konto jak i zaproszeni współpracownicy, dostaną pigułkę wiedzy Livespace. Zobaczą nasze sprawdzone podpowiedzi, które bazują na latach naszych doświadczeń w sprzedaży, jako część naszego domyślnego procesu sprzedaży.

  • Istniejący użytkownicy

    • Istniejący użytkownicy z uprawnieniami Administratora mają możliwość dodawania opisów w konfiguratorze procesu. Domyślnie pola na wskazówki będą puste i aby pojawiły się użytkownikom, należy uzupełnić je własnymi treściami.

    • Użytkownicy z uprawnieniami standardowymi zobaczą wskazówki w ich szansach sprzedaży tylko pod warunkiem, że Administrator doda treści w konfiguratorze. W przypadku, gdy te pola są puste, ikona sygnalizująca podpowiedź przy etapach i krokach w szansie jest ukryta.


Dodawanie wskazówki w formie tekstowej

Wskazówki są dodawane z poziomu Konfiguratora szansy sprzedaży:

1. Po zalogowaniu, otwórz Ustawienia konta, które znajdują się pod ikoną koła zębatego w górnym prawym rogu.

2. W menu ustawień konta, przejdź do Szans sprzedaży > Procesy.

3. Wybierz proces, do którego chcesz dodać wskazówki.

4. Wskazówki możemy dodać zarówno do etapów, jak i do poszczególnych działań, używając przycisku Dodaj wskazówkę.

Aby dodać podpowiedź do etapu, w sekcji z etapami procesu sprzedaży wybierz opcję Dodaj wskazówkę pod nazwą etapu.

Po kliknięciu, rozwinie się pole, gdzie możesz dodać treść do danej wskazówki.

5. Aby dodać podpowiedź do poszczególnych działań procesu sprzedaży, wybierz opcję Dodaj wskazówkę.

Kontynuuj w ten sposób, aż uzupełnisz wszystkie niezbędne wskazówki.

6. Gdy skończysz edycję wszystkich wskazówek, zapisz wprowadzone opisy z poziomu konfiguratora procesu sprzedaży, tak samo jak przy normalnie edycji procesu.


Dostępne formaty wskazówek

Treść wskazówek możesz dodać w różnych formatach:

  • w formie tekstu

  • załączniki w formie PDF czy DOC

  • wideo

  • linki

  • grafiki

To pole pozwala na formatowanie treści w ten sam sposób, co np. w szablonach maili lub zadań w Livespace. Ponadto treść można dostosować wizualnie poprzez:

  • Pogrubienie

  • Kursywę

  • Podkreślenie

Można też wypunktować i wylistować numerycznie. Co więcej, możliwe jest również dodanie emotikonki:

  • 🎯

  • 😊

  • itd.

Ważne jest to, że pierwsze dwa zdania będą widoczne jako podgląd wskazówki w widoku szansy.

Warto wiedzieć

Nie ma ograniczenia liczby znaków w polu tekstowym.

Do wskazówki można również dodawać linki. Mogą się one odnosić np. do różnych dokumentów na Google Docs, do stron firmowych czy folderów cloudowych z plikami. Linków także możesz użyć do wgrania filmów.

Aby wstawić link, w polu opisu wybierz symbol Odnośnika.

Pojawi się pop-up, w którym możesz:

  • dodać tekst do wyświetlenia

  • dodać link

  • zaznaczyć, czy ma się otworzyć w nowym oknie, czy nie

Na koniec, pamiętaj, aby kliknąć na Wstaw odnośnik. Jeżeli nie nadasz własnej nazwy, to link się wyświetli jako adres url.


Jak wgrać wskazówki w formie wideo

Aby wyświetlić wideo jako link, należy najpierw wgrać film na platformę hostującą wideo, np. Vimeo, YouTube, czy Facebook.

Następnie trzeba osadzić wideo poprzez ramkę iFrame. Aby to zrobić, skopiuj cały kod do osadzania z platformy hostującej.

Gdzie te kody się znajdują? W przypadku:

  • YouTube, wybierz Udostępnij znajdujący się pod filmem, a następnie naciśnij opcję Osadź.

  • Vimeo, wybierz ikonę Udostępnij znajdującą się po prawej stronie wideo, skąd możesz skopiować kod osadzania iFrame.

  • Facebooka, naciśnij na małą strzałkę w dół w prawym górnym rogu posta i wybierz Osadź.

Aby podpowiedź prawidłowo się wyświetlała, trzeba skonfigurować ustawienia iFrame w ten sposób:

  • Fixed (dzięki czemu nie będzie się dynamicznie zmieniać rozmiar)

  • Szerokość 550

  • Wysokość 309

Gdy już stworzysz kod i go skopiujesz, zamieść go w docelowym miejscu we wskazówce używając funkcji linkowania, wklejając go w pole “Na jaki adres URL powinien przenosić ten odnośnik?”. “Tekst do wyświetlenia” sam się uzupełni. Nie zapomnij odznaczyć opcji otwierania w nowym oknie. Kiedy skończysz, wybierz Wstaw odnośnik, aby zamknąć okno i zakończyć proces.

W momencie gdy zamkniesz okno, zobaczysz, że wideo się pojawiło w polu tekstowym. Możliwe, że pojawi się też część kodu osadzającego. W takim przypadku trzeba ją będzie skasować. Nawet w przypadku, gdy ten kod zostanie, nie będzie on widoczny w widoku szansy.

Nie martw się tym, że w konfiguratorze film wygląda na nieco przycięty - ten rozmiar idealnie się prezentuje na widoku szansy.

Tym sposobem możesz kontynuować i dodawać wideo do wskazówki dla każdego etapu i działania.

Na koniec, jak już wszystkie wskazówki zostały wprowadzone, nie zapomnij zapisać wprowadzonych zmian!


Gdzie są wyświetlane Podpowiedzi Livespace?

Z perspektywy handlowca, Podpowiedzi Livespace są widoczne na widoku szansy sprzedaży. Po prawej stronie sprzedawca widzi proces ze wszystkimi etapami i działaniami. Jeżeli wskazówka jest dodana, przy nazwie etapu lub kroku pojawia się ikonka w kształcie żarówki.

Po najechaniu kursorem na nazwę kroku lub etapu, pojawi się skrócony opis. Aby zobaczyć pełen opis, trzeba wybrać Przeczytaj całość.

Po naciśnięciu pojawia się okno z podpowiedzią.


Dowiedz się więcej

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?