În Livespace există trei roluri de bază pentru permisiunile utilizatorilor:
Utilizator – poate vedea toate contactele, dar, în funcție de setările contului Livespace, poate edita și șterge doar persoanele și companiile proprii. Are acces în principal la propriile oportunități de vânzare și la propriile statistici. Nu poate modifica setările generale ale contului Livespace, ci doar setările propriului profil.
Manager – poate vedea toate contactele și le poate edita. Are acces la toate oportunitățile de vânzare din companie și la statisticile firmei. Totuși, nu poate modifica setările globale ale contului Livespace.
Administrator – are acces la toate datele introduse de utilizatori, manageri și alți administratori (cu excepția notițelor și e-mailurilor marcate ca „Vizibil doar pentru mine” de către utilizator). Are acces la toate opțiunile disponibile, inclusiv la setările globale ale contului. În plus, poate accesa secțiunea Plăți.
Pentru a configura permisiunile în Livespace, accesează Setările contului -> Utilizatori -> Roluri.
Acolo poți edita rolurile existente și defini permisiunile pentru diferite tipuri de obiecte, cum ar fi Persoane, Companii sau Sarcini.
Cum atribui un rol unui utilizator:
Accesează Setările contului -> Utilizatori.
Selectează utilizatorul din listă și apasă pe Editează.
În secțiunea Rol, alege rolul potrivit dintre cele disponibile.
Mai multe informații poți găsi în articolul: Configurarea permisiunilor.
Informații suplimentare:
Dacă ai nevoie de roluri suplimentare, tipuri noi de acces sau dorești să ai mai mulți responsabili pentru un singur obiect, poți folosi permisiunile avansate, disponibile în pachetele Growth și Professional+.