În Livespace, ai posibilitatea de a distribui permisiunile utilizatorilor asupra obiectelor. Există patru opțiuni implicite, dintre care una este Proprietarul.

Atât oportunitățile, cât și contactele pot avea propriul lor Proprietar.

În pachetele Growth și Professional+, este posibil să extinzi accesul și să atribui mai mulți proprietari aceluiași obiect – acestea sunt așa-numitele setări avansate, pe care le-am descris într-un articol separat.

În acest articol:

Configurarea este disponibilă pentru administrator, în secțiunea Setările contului > Permisiuni > Acces.

În mod implicit, vei găsi setări pentru: autor, membru, proprietar și responsabil.

Prin configurator, poți decide ce acțiuni poate efectua Proprietarul în cadrul obiectului selectat. Acestea includ, de exemplu, posibilitatea de a edita sau de a exporta.

În mod implicit, fiecare contact și fiecare oportunitate în Livespace trebuie să aibă un proprietar. Dacă doriți să folosiți contacte fără un proprietar specific, căsuța „Rol necesar” trebuie să fie debifată.

Dacă adăugați un contact sau o oportunitate care necesită un proprietar și uitați să atribuiți unul, veți primi un avertisment corespunzător.

În mod implicit, în Livespace, fiecare utilizator poate schimba proprietarul oportunităților sau contactelor. Dacă doriți să împiedicați toate rolurile să schimbe sau să adauge proprietarul, setați acest lucru în setările avansate.

Ultima secțiune este schimbarea automată a proprietarului.

De asemenea, puteți specifica perioada de inactivitate a obiectului, după care proprietarul va fi eliminat automat. Proprietarul actual va primi o notificare despre această schimbare. Puteți seta eliminarea automată aici:

Această funcție poate fi foarte utilă atunci când intenționați să o faceți disponibilă pentru o altă persoană, care să preia contactele și oportunitățile inactive – neglijate sau uitate. Vă oferă încrederea că astfel de elemente nu vor fi lăsate de capul lor, ceea ce ar putea duce la abandonarea unor activități importante și chiar la îndepărtarea clienților de afacerea dumneavoastră. Mai mult, dacă sunteți manager, această funcționalitate vă permite întotdeauna să știți când cineva din companie acordă o atenție insuficientă atribuțiilor sale.

Important:
Corepondența prin e-mail cu clientul, care se sincronizează cu contactul, nu este inclusă în activitate.

Pentru a atribui un proprietar unui obiect nou, selectați utilizatorul relevant din lista câmpului Proprietar.

Pentru a schimba proprietarul unui obiect, accesați formularul prin opțiunea de editare și selectați utilizatorul corespunzător în câmpul proprietar. Această persoană va deveni noul proprietar al contactului sau oportunității.

Dacă doriți să schimbați proprietarul pentru mai multe contacte sau oportunități în același timp, utilizați operațiunile pe listă. Mai întâi folosiți filtrele pentru a obține o listă cu obiectele pentru care doriți să faceți modificarea, apoi, prin operațiunile pe listă, selectați-le și schimbați utilizatorul prin alegerea acțiunii „schimbă utilizator”.

Selectați rolul în obiecte (în acest caz, Proprietarul) și indicați utilizatorul pe care doriți să îl desemnați ca nou proprietar al obiectelor selectate.

Contactele și oportunitățile fără proprietar pot fi găsite în listă folosind filtrarea: filtru Proprietar, valoarea Fără utilizator.

Dacă trebuie să includeți în listele sau statisticile dvs. contacte și oportunități deținute de un utilizator deja eliminat din Livespace, puteți activa vizibilitatea acestor date în setările contului -> utilizatori. Opțiunea „Afișează utilizatorii șterși în filtrele listelor” se găsește în partea de jos a paginii.

Informații suplimentare:

Configurarea permisiunilor