Etichetele sunt un instrument puternic. Dacă le folosești corect, îți vor ușura mult munca. Sunt foarte utile atunci când lucrezi cu cantități mari de date. Datorită etichetelor, poți organiza informațiile într-un mod flexibil. O caracteristică specifică a etichetelor este că nu le alegi din liste — le creezi în timpul lucrului cu datele. Efectul lor poate fi comparat cu etichetele pe care le atașezi anumitor elemente în Livespace pentru a le organiza și a le căuta rapid.
În acest articol descriem:
Noțiuni de bază despre adăugarea etichetelor
Etichetele pot fi adăugate individual sau mai multe odată (separând expresiile prin virgule). Etichetele pot conține cuvinte simple (de ex. antrenor), dar și mai multe cuvinte separate prin spații (de ex. grup de antrenament) sau propoziții.
Poți eticheta următoarele elemente:
Companii
Persoane
Tranzacții
Spații
Mesaje pe Perete
Pentru a adăuga o etichetă nouă:
Accesează profilul persoanei, companiei sau tranzacției și apasă pe + Etichetă.
2. Introdu noua etichetă, confirmând cu tasta Enter sau folosind butonul Adaugă. Repetând această operațiune, poți adăuga orice număr de etichete unui element dat.
Adăugarea mai multor etichete unui singur element
Dacă vrei să adaugi mai multe etichete unui singur profil simultan:
Accesează profilul contactului, companiei sau al ofertei și apasă + Etichetă, apoi scrie etichetele și separă-le prin virgulă. Apasă Adaugă.
2. Odată adăugate, etichetele vor fi separate automat.
Etichetarea mai multor elemente
Livespace îți oferă posibilitatea de a adăuga rapid etichete unui număr mare de elemente. Pentru a face acest lucru:
1. Mergi la fila în care dorești să adaugi etichete.
2. Folosește linkul „Operațiuni pe listă” situat deasupra listei.
3. Selectează elementele cărora vrei să le adaugi etichete în masă, apoi apasă pe Adaugă etichete. Amintește-ți că poți adăuga mai multe etichete odată, separate prin virgulă.
Căutarea după etichete
Etichetele pot fi folosite pentru a găsi informații importante. Apăsând pe numele unei etichete, vei fi direcționat către motorul de căutare care indică toate elementele ce au această etichetă. Acestea vor fi grupate după tip – astfel vei vedea contactele, tranzacțiile, spațiile și înregistrările separat. Poți apăsa pe o etichetă din profilul unei persoane pentru a accesa lista tuturor elementelor marcate cu aceeași etichetă.
Dacă dai click pe o etichetă în vizualizarea listei, aceasta va fi adăugată criteriilor de filtrare ale listei respective.
Filtrarea folosind etichete
Poți folosi și etichetele pentru a filtra listele. Pentru a face acest lucru:
Mergi la lista dorită (Contacte, Tranzacții sau Spații).
2. Extinde meniul Filtru.
3. Selectează opțiunea de filtru Etichete din listă.
4. Când apare câmpul de text, introdu o etichetă specifică și confirmă apăsând butonul Aplică. Ca rezultat, lista va afișa doar acele elemente care au fost marcate cu eticheta respectivă.
Folosirea filtrului „Fără etichetă”
Poți folosi și așa-numitele filtre negative, numite „Fără etichetă”. Dacă dorești să vezi doar acele elemente din listă care nu au o anumită etichetă, folosește filtrul „Fără etichete” și în căsuța aferentă scrie eticheta pe care nu vrei să o vezi în rezultatele căutării.
Etichete exemplu
Poți crea multe etichete utile pentru a marca contactele, tranzacțiile, wpisurile sau spațiile. Iată câteva sugestii de etichete și utilizarea lor posibilă:
partener – etichetă pentru contactele de la care nu cumperi, dar cu care ai relații de afaceri.
client – pentru clienții tăi actuali și potențiali.
cerere – pentru contactele obținute din cereri de ofertă.
vânzări directe – pentru contactele obținute de tine însuți.
important – pentru contactele care sunt deosebit de importante pentru tine.
urgent – lucruri care trebuie făcute cât mai curând posibil, de ex. emailuri care necesită răspuns imediat.
De știut:
Pe listele de persoane, companii, tranzacții și spații poți vedea o „nor” de etichete care prezintă cele mai frecvent folosite etichete. Mărimea etichetei este proporțională cu popularitatea acesteia.
Când adaugi o etichetă nouă, Livespace îți va sugera ce etichete cu nume similare sunt deja folosite.
Ține minte că de fiecare dată când introduci o etichetă manual, doar o înregistrare identică înseamnă aceeași etichetă. Astfel, „client important” și „clienți importanți” sunt etichete diferite, complet nelegate una de cealaltă.
Dacă vrei să impui o anumită modalitate de etichetare a contactelor pentru întreaga companie, poate fi mai bine să folosești Grupuri în loc de Etichete.
Nimic nu te împiedică să folosești etichetele simultan cu alte filtre. De exemplu, poți restrânge afișarea doar la contactele care au o anumită etichetă și care sunt deținute de o anumită persoană.
Etichetele pot conține spații.