Chcesz upewnić się, że Twój proces sprzedaży w Livespace jest właściwie skonfigurowany? A może potrzebujesz wsparcia w porównaniu pracy handlowców?
Teraz możesz to zrobić! Dzięki nowej funkcji opartej na sztucznej inteligencji sprawdzisz ustawienia swoich procesów i otrzymasz rekomendacje zmian. Asystent AI podpowie też, na które etapy w procesie sprzedaży zwrócić uwagę, żeby go poprawić.
W tym artykule:
Jak włączyć Agentów AI
Dostępni agenci:
Włączanie Agentów AI
Aby uruchomić Analizy AI, przejdź do Ustawienia konta -> Integracje i dodatki -> Analizy AI.
Z pomocą suwaków wybierz, które analizy mają być dostępne na Twoim koncie.
Doradca procesu sprzedaży
Doradca procesu sprzedaży pozwoli Ci z pomocą kilku kliknięć sprawdzić, czy procesy sprzedaży w Twojej firmie są prawidłowo ustawione. Otrzymasz proste i praktyczne wskazówki, dzięki którym poprawisz strukturę procesu czy nazwy działań i etapów. Analiza powstała z pomocą sztucznej inteligencji, która uwzględnia doświadczenie Livespace w budowaniu procesu sprzedaży.
O pracy z procesem sprzedaży i samej konfiguracji przeczytasz więcej tutaj.
Aby uruchomić analizę konfiguratora procesów sprzedaży:
Przejdź do Ustawienia konta -> Szanse sprzedaży -> Procesy.
Kliknij Przeanalizuj konfigurację procesu.
3. Wybierz proces, który chcesz przeanalizować. Następnie kliknij Uruchom analizę.
4. Przeniesiesz się do konfiguratora wybranego procesu sprzedaży. Po prawej stronie otrzymasz wyniki analizy.
Na co warto zwrócić uwagę w szczegółowej analizie?
Analiza konfiguratora składa się z kilku punktów, które możesz rozwinąć, aby sprawdzić szczegóły.
Szczegółowa analiza architektury procesu
Liczba etapów w procesie. Zbyt wiele etapów komplikuje proces i może obniżać jego efektywność, natomiast za mało może pominąć kluczowe elementy sprzedaży.
Liczba działań w etapach. Jeśli etap zawiera zbyt wiele działań, warto rozważyć jego podział; przy zbyt małej liczbie działań, warto rozważyć połączenie etapów.
Liczba działań administracyjnych. Zbyt dużo działań administracyjnych może niepotrzebnie obciążać zespół i odciągać go od zadań kluczowych dla sprzedaży.
Szczegółowa analiza nazw i opisów
Długość nazw etapów. Krótsze nazwy są łatwiejsze do zrozumienia i zapamiętania, co wspiera efektywne korzystanie z procesu.
Perspektywa klienta w nazwach etapów. Nazwy etapów oparte na perspektywie klienta pomagają zespołowi skupić się na jego potrzebach i patrzeć na proces sprzedaży z jego punktu widzenia.
Cele etapów. Wyjaśnienie celów etapów pomaga zespołowi lepiej rozumieć sens ich działań.
Długość nazw działań. Krótkie nazwy działań są bardziej przejrzyste, co wspiera ich sprawne wykonanie.
Forma dokonana w nazwach działań. Forma dokonana pomaga unikać nieporozumień, a także ułatwia analizę statystyk działań.
Zaprzeczenie w nazwach działań. Pozytywne sformułowania są na ogół jaśniejsze i bardziej motywujące niż zaprzeczenia.
Wskazówki do działań. Dodatkowe wskazówki pomagają zespołowi lepiej rozumieć kontekst i sposób realizacji.
Szczegółowa analiza konfiguracji
Działania obowiązkowe. Działania obowiązkowe powinny mieć wysokie znaczenie z perspektywy klienta. Zbyt duża liczba obowiązkowych działań może nadmiernie usztywniać proces.
Dopasowanie uprawnień do działań. Zbyt wiele ograniczeń może utrudniać płynny przebieg procesu sprzedaży.
Limity (per użytkownik/m-c)
Base — 10
Automation — 20
Growth — 30
Asystent konwersji
Asystent podpowie Ci, na które etapy w procesie sprzedaży warto zwrócić uwagę, żeby poprawić swoją pracę. Pozwoli Ci też na porównanie pracy handlowców.
O statystykach skuteczności przeczytasz tutaj.
Aby uruchomić asystenta AI:
Przejdź do Statystyki -> Skuteczność.
Kliknij przycisk Asystent AI.
Do wyboru masz dwie opcje:
Stwórz analizę procesu
Porównaj wyniki opiekunów
Analiza procesu
Analiza procesu uwzględnia dane, które aktualnie widzisz w statystykach skuteczności. W każdym momencie możesz zmienić filtry i ponownie wykonać analizę.
Analiza procesu zawiera informacje o kryteriach, które były brane pod uwagę podczas jej tworzenia oraz elementach do poprawy w ramach działań na danych etapach.
Porównanie wyników opiekunów
Dzięki tej opcji możesz porównać działania między poszczególnymi opiekunami lub zespołami sprzedażowymi. Tak samo jak w przypadku analizy procesu, możesz zmienić filtry i ponownie wykonać analizę.
Wyniki uwzględniają kryteria utworzenia analizy i punkty, które warto brać pod uwagę jako wskaźniki wymagające poprawy.
Limity (per całe konto/m-c)
Base — 20
Automation — 40
Growth — 60
Sugestie i podsumowanie AI w notatkach
Poznaj AI w systemie notatek Livespace! Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji zyskujesz nowe możliwości usprawnienia swojej pracy z notatkami. Prezentujemy dwie kluczowe innowacje: Sugestie AI i Podsumowania AI.
Sugestie AI
Funkcja Sugestii AI automatyzuje tworzenie zadań na podstawie treści notatki. Wystarczy kliknąć przycisk Sugeruj akcje, aby system wygenerował propozycje zadań.
Ważne: funkcja Sugestie AI obejmuje notatki i połączenia. Nie jest dostępna dla e-maili. Dostępna jest na kokpicie oraz z poziomu kontaktów i szans sprzedaży.
Jak to działa?
Po kliknięciu propozycji system otwiera standardowy formularz tworzenia zadania ze wstępnie wypełnionymi polami, takimi jak tytuł zadania czy data.
Możesz ocenić każdą sugestię, dając kciuk w górę lub w dół, co pozwala na bieżąco analizować wartość propozycji.
Pamiętaj, że brak odpowiedniej treści w notatce (np. bardzo krótkie wpisy, które ograniczają się do jednej litery czy słowa) sprawia, że przycisk AI nie będzie wyświetlany.
Podsumowanie AI
Funkcja ta umożliwia automatyczne podsumowanie dłuższych notatek w zwięzłe kluczowe punkty. Idealne dla tych, którzy chcą szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami, bez konieczności czytania całej notatki.
Ważne: funkcja działa tylko dla notatek dłuższych niż 200 znaków.
Bezpieczeństwo danych
Livespace dba o bezpieczeństwo Twoich danych.
Treść notatek jest wysyłana za pośrednictwem API do zewnętrznej firmy (OpenAI) wyłącznie w celu generowania sugestii lub podsumowań.
Wysłane dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI.
Przed pierwszym użyciem funkcji, system wyświetli komunikat ostrzegawczy i poprosi o potwierdzenie zgody.
Jeżeli polityka bezpieczeństwa Twojej firmy nie zezwala na korzystanie z takich narzędzi, możesz wyłączyć dostępność funkcji dla użytkowników.
Limity (per użytkownik/m-c)
Base — 50
Automation — 100
Growth — 200
Agent analizy firmy
Agent analizuje firmę i dostarcza kluczowe informacje, dzięki którym podejmiesz szybsze i lepsze decyzje bez ręcznego przeszukiwania źródeł przed rozmową z klientem.
Agent analizy firmy zbiera publicznie dostępne informacje o firmie i przedstawia je jako gotowy briefing: opis działalności oraz 8 sekcji tematycznych:
klienci,
konkurenci,
kontrahenci,
profil firmy,
raporty biznesowe,
produkty i usługi,
kultura i wartości
regulacje i certyfikaty.
Przy każdej sekcji znajdziesz źródła, z których pochodzą dane, dzięki czemu możesz je szybko zweryfikować przed rozmową z klientem.
Konfiguracja agenta
Administrator może dopasować zakres analizy w Ustawienia konta -> Agenci AI -> Agent analizy firmy -> Konfiguruj (pakiet Automation i wyższe).
Konfiguracja obowiązuje całe konto — nie da się ustawić innego zestawu sekcji np. dla sprzedaży i innego dla rekrutacji.
Co możesz zmienić:
Kolejność sekcji standardowych — kolejność w konfiguracji jest kolejnością w raporcie.
Wyłączanie sekcji standardowych — z jednym ograniczeniem: ostatniej włączonej sekcji nie wyłączysz, agent musi mieć co badać.
Do 5 sekcji własnych, każda ma nazwę i opis. Opis jest instrukcją dla AI i to on decyduje, czego agent szuka, więc opisz go konkretnie (np. „wymień programy partnerskie i warunki wejścia", nie „partnerzy").
Do 4 domen zawężających — dotyczą wyłącznie sekcji własnych. Jeśli dodasz np. rejestr.io, sekcje własne będą szukać tylko tam, a sekcje standardowe nadal przeszukują otwarty internet.
Ważne: zapisanie zmian w konfiguracji powoduje ponowne wykonanie analizy od zera, co zużywa jedną analizę z miesięcznego limitu. Administrator testujący ustawienia zużywa własny limit.
Aby uruchomić Agenta analizy firmy:
Wejdź na profil firmy.
Kliknij ikonę agenta przy danych podstawowych firmy.
Wynik pojawi się w oknie:
Tutaj możesz odświeżyć analizę, opublikować analizę jako zwykłą lub przypiętą notatkę.
Limity (per użytkownik/miesiąc)
Base - 1
Automation - 20
Growth - 50
Professional - 100
Analiza kroków sprzedaży
Analiza sprawdza, jak Twój zespół wykorzystuje kroki w procesie sprzedaży, wskazuje elementy warte uwagi managera i sugeruje zmiany w ich konfiguracji.
Aby uruchomić Analizę kroków sprzedaży:
Przejdź do Statystyki -> Skuteczność -> Analiza działań -> Konwersja do kolejnego etapu
Kliknij przycisk "Stwórz analizę działań" w prawym górnym rogu.
Po około 60 sekundach analizy pojawi się okno z analizą działań, w którym Agent AI wskaże działania, które warto sprawdzić oraz przedstawi sugestie zmian w sekcji "Podsumowanie":
Limity (per użytkownik/miesiąc)
Automation - 5
Growth - 10
Professional - 20
Kreator e-maili (AI Email Writer)
Funkcja eksperymentalna (Labs). Tworzy wiadomości e-mail dopasowane do stylu komunikacji oraz języka odbiorcy — bezpośrednio w formularzu wysyłki e-maila przy szansie sprzedaży.
Uruchomienie asystenta
Otwórz szansę sprzedaży i przejdź do zakładki Wyślij e-mail.
Kliknij ikonę AI Email Writer w lewym dolnym rogu formularza (ikona pióra z gwiazdką, obok spinacza).
Nad paskiem narzędzi pojawi się pole promptu z przykładową podpowiedzią.
Ustawienia generowania (opcjonalne)
Kliknij ikonę suwaków po prawej stronie pola promptu, aby otworzyć panel Ustawienia:
Język — domyślnie Wykryj automatycznie; do wyboru: angielski, hiszpański, polski, niemiecki, francuski, rumuński.
Ton — Automatyczny (domyślny), Formalny, Neutralny, Nieformalny.
Długość — Krótka, Standardowa (domyślna), Szczegółowa.
Na dole panelu widoczny jest licznik dostępnych analiz w bieżącym miesiącu.
Po wygenerowaniu wiadomości panel pokazuje faktycznie użyte ustawienia (np. wykryty język i ton).
Generowanie wiadomości
Wpisz w polu promptu, jaką wiadomość chcesz napisać, np.: „Napisz follow-up po wczorajszej rozmowie telefonicznej, zaproponuj spotkanie online w przyszłym tygodniu i podkreśl korzyści z uporządkowanego procesu sprzedaży."
Kliknij strzałkę ↑, aby wysłać prompt.
W trakcie generowania przycisk zmienia się w ■ — kliknij, aby przerwać.
Asystent uzupełni:
Temat wiadomości,
Treść w edytorze (możesz ją dalej edytować ręcznie),
notatkę pod wiadomością — wskazówki, czego brakuje (np. imienia osoby kontaktowej) oraz przypomnienie: „Asystent AI może popełniać błędy. Sprawdź treść wiadomości przed jej wysłaniem."
Doprecyzowanie wiadomości
Po pierwszej generacji pole promptu pozostaje aktywne — wpisz kolejną instrukcję, np. „Skróć wiadomość i dodaj wyraźne wezwanie do działania na końcu." Asystent przepisze wiadomość (łącznie z tematem).
Obok pola promptu dostępne są:
↺ Cofnij — przywraca poprzednią wersję wiadomości,
↻ Ponów — wraca do nowszej wersji,
suwaki — panel ustawień,
↑ — wysłanie kolejnej instrukcji
Cofanie i ponawianie nie zużywa limitu analiz.
Gdy wiadomość jest gotowa, uzupełnij odbiorcę (Do:) i kliknij Wyślij e-mail — wysyłka działa standardowo, asystent niczego nie wysyła sam.
Limity użycia
Każde konto ma miesięczną pulę analiz, zależną od pakietu:
Base – 10 analiz miesięcznie
Automation – 100 analiz miesięcznie
Growth – 200 analiz miesięcznie
Professional – 300 analiz miesięcznie
Każda generacja i każde doprecyzowanie zużywa 1 analizę. Cofnij/Ponów są bezpłatne.
Stan puli sprawdzisz w panelu Ustawienia asystenta: „Dostępne X z 200 analiz w tym miesiącu."
Pula odnawia się co miesiąc.
Dobre praktyki i ograniczenia
Podawaj w promptcie kontekst i cel (o czym piszesz, co ma zrobić odbiorca) — im konkretniej, tym lepszy pierwszy szkic.
Zawsze przeczytaj wiadomość przed wysłaniem. Asystent sam sygnalizuje braki (np. nieznane imię kontaktu), ale odpowiedzialność za treść pozostaje po stronie nadawcy.
Funkcje AI to krok naprzód w kierunku efektywniejszego zarządzania sprzedażą. Ulepszaj swoją pracę dzięki Livespace!
Przydatne linki: