W Livespace masz możliwość szybkiego wyszukania firm, osób, szans sprzedaży, zadań oraz innych obiektów znajdujących się w Twojej bazie. Możesz to zrobić korzystając z głównej wyszukiwarki lub z filtrowania.
Jak działa wyszukiwarka obiektów w Livespace?
Jeżeli chcesz wyszukać obiekt w całej bazie po nazwie lub słowie kluczowym, możesz skorzystać z ikony lupki znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu.
2. Wpisz wyszukiwaną nazwę w nowym oknie, które pojawi się po naciśnięciu lupki.
Wprowadzona fraza może zwierać jedynie fragment wyszukiwanej nazwy lub nazwiska, bez konieczności używania polskich znaków.
3. Zaznacz, jaki rodzaj obiektu chcesz wyszukać. Wyniki wyszukiwania zostaną ograniczone jedynie do obszaru lub kilku obszarów, które wybierzesz.
Podczas kolejnego wyszukiwania, domyślnie zostaną zaznaczone obszary wybrane ostatnim razem.
4. Po przejściu do strony z wynikami zobaczysz całą listę wyszukanych obiektów. Możesz pozostawić je w domyślnej kolejności lub posortować według daty ostatniej aktywności- od najnowszej.
Domyślnie, w pierwszej kolejności wyświetlą się wyniki, które najlepiej spełniają kryteria. Na przykład, jeżeli w polu wyszukiwania wpiszesz Jan Kowalski to w pierwszej kolejności wyświetlą się obiekty zawierające dokładnie Jan Kowalski w nazwie. W dalszej kolejności wyświetlą się firmy oraz szanse sprzedaży powiązane z Janem Kowalskim.
5. W przypadku kontaktów, do których masz pełny dostęp, bezpośrednio na liście wyświetlą się ich dane kontaktowe, takie jak e-mail czy numer telefonu bez konieczności przechodzenia do profilu kontaktu.
6. Przy każdym kontakcie i szansie sprzedaży pojawi się także nazwisko aktualnego opiekuna.
7. Jeżeli chcesz przejść do profilu wyszukanego obiektu, wystarczy, że klikniesz w jego nazwę lub skorzystasz z ikony po prawej stronie.
8. Jeśli zastanawiasz się, w którym miejscu skonfigurować jakiś element Livespace, np. proces sprzedaży, wyszukaj go w poniższym miejscu i przejdź bezpośrednio do ustawień konta. Ta funkcja dostępna jest wyłącznie dla administratorów.
Jak korzystać z filtrowania?
Do wyszukania kontaktu, szansy sprzedaży, zadania lub przestrzeni możesz także skorzystać z filtrów, które są dostępne nad każdą listą w lewym górnym rogu.
Jeżeli wyszukujesz kontakt lub firmę, wystarczy, że wybierzesz filtr Nazwa i wprowadzisz do niego wyszukiwane nazwisko lub nazwę firmy.
W tym przypadku wyszukiwanie ogranicza się do jednego typu obiektu, np. jedynie do firm lub jedynie do osób. Możesz wpisać tylko fragment nazwy, natomiast musisz pamiętać o wprowadzeniu polskich znaków.
Więcej na temat filtrowania i pracy z listami w Livespace przeczytasz w artykule: