Chcesz, aby zmiana statusu szansy w wybranym procesie powodowała otwarcie kolejnej szansy sprzedaży?

Skorzystaj z automatyzacji Livespace, żeby w prosty i szybki sposób dokonać takiego działania.

Automatyzacje procesów w Livespace pozwalają na tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy różnymi działaniami – bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu uporządkujesz i przyspieszysz swoje działania sprzedażowe.

Dostępność i liczba automatyzacji zależą od posiadanego pakietu Livespace. Szczegóły limitów znajdziesz w naszym cenniku.

W tym artykule:

Automatyzacje pozwalają na powiązanie zdarzenia (triggera) z działaniem (akcją). W praktyce oznacza to, że gdy w Livespace wykonasz działanie A (na przykład zmienisz status szansy w wybranym procesie), automatycznie wykona się też akcja B (na przykład utworzenie nowej szansy).

Po zmianie statusu szansy w procesie A, dojdzie do skopiowania formularza tej szansy i utworzenia jej w innym procesie.

Jest to przydatne kiedy np w procesie kwalifikacji uzupełniasz ważne pola o kliencie i chcesz, żeby były one uzupełnione w procesie sprzedaży.

Dostęp do automatyzacji procesów mają tylko administratorzy instancji. Aby rozpocząć pracę, przejdź do ikony swojego profilu w prawym górnym rogu i wybierz Automatyzacje procesów. W tym miejscu pokaże się lista utworzonych automatyzacji oraz możliwość utworzenia kolejnych.
​

Kliknij w Stwórz nową w otwartym oknie automatyzacji.
​

Nadaj nazwę automatyzacji oraz wybierz trigger na status szansy sprzedaży.
​

W kolejnym kroku zaznacz utworzenie nowej szansy w innym procesie i wybierz proces z listy dostępnych.

W celu ograniczenia automatyzacji do wybranego procesu dodaj stosowny filtr.

Wybierz proces z dostępnych.

​

Zapisz automatyzację oraz aktywuj w miejscu ze zrzutu lub na liście automatyzacji.

​

Gotowe!

Automatyzacja doda wpis o skopiowanej szansie oraz powiąże ją z szansą pierwotną.

Przejdź do listy automatyzacji i poprzez suwak w kolumnie status deaktywuj wybraną.

Zobacz również: