Przejdź do głównej zawartości

Masowa zmiana widoczności obiektów

Jak masowo zmienić widoczność kontaktów i szans sprzedaży?

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano dzisiaj

W Livespace masz możliwość ustawienia różnych poziomów widoczności dla firm, osób oraz szans sprzedaży. Dzięki temu możesz decydować, kto w Twoim zespole widzi konkretne dane. Więcej o samych widocznościach przeczytasz w artykule: Widoczność kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni

Czasami, na przykład po zmianach w strukturze zespołu, pojawia się potrzeba masowej zmiany widoczności dla wybranych obiektów. Zrobisz to szybko dzięki operacjom na listach w Livespace.

Działania należy wykonać osobno dla każdego rodzaju obiektu (firm, osób, szans sprzedaży). Poniżej przykład dla firm.

Lista kroków:
​
1. Przejdź do Ustawienia konta-> Uprawnienia-> Widoczność i sprawdź, czy zaznaczone są conajmniej dwie widoczności (tylko w takim momencie będzie dostępne działanie masowej zmiany widoczności na operacjach na liście z punktu kolejnego).
​

2. Lista kontaktów (w tym przypadku firm).

Wyczyść filtry (jeśli zmiana ma dotyczyć wszystkich obiektów z listy) lub ustaw filtrowanie na warunki jakie mają być spełnione przez obiekty do zmiany widoczności.

3. Poprzez operacje na liście zaznacz wszystkie firmy z listy i zmień ich widoczność.
​


4. Jeśli w kroku 1 zostały dodane dodatkowe opcje widoczności- wróć do Ustawień konta-> Uprawnienia-> Widoczność i przywróć pożądane ustawienia.

Teraz obiekty mają zmienioną widoczność :) Pamiętaj, że działania należy wykonać dla każdego rodzaju obiektu osobno.

W razie pytań skontaktuj się z naszym supportem!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?