W Livespace masz możliwość ustawienia różnych poziomów widoczności dla firm, osób oraz szans sprzedaży. Dzięki temu możesz decydować, kto w Twoim zespole widzi konkretne dane. Więcej o samych widocznościach przeczytasz w artykule: Widoczność kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni
Czasami, na przykład po zmianach w strukturze zespołu, pojawia się potrzeba masowej zmiany widoczności dla wybranych obiektów. Zrobisz to szybko dzięki operacjom na listach w Livespace.
Działania należy wykonać osobno dla każdego rodzaju obiektu (firm, osób, szans sprzedaży). Poniżej przykład dla firm.
Lista kroków:
1. Przejdź do Ustawienia konta-> Uprawnienia-> Widoczność i sprawdź, czy zaznaczone są conajmniej dwie widoczności (tylko w takim momencie będzie dostępne działanie masowej zmiany widoczności na operacjach na liście z punktu kolejnego).
2. Lista kontaktów (w tym przypadku firm).
Wyczyść filtry (jeśli zmiana ma dotyczyć wszystkich obiektów z listy) lub ustaw filtrowanie na warunki jakie mają być spełnione przez obiekty do zmiany widoczności.
3. Poprzez operacje na liście zaznacz wszystkie firmy z listy i zmień ich widoczność.
4. Jeśli w kroku 1 zostały dodane dodatkowe opcje widoczności- wróć do Ustawień konta-> Uprawnienia-> Widoczność i przywróć pożądane ustawienia.
Teraz obiekty mają zmienioną widoczność :) Pamiętaj, że działania należy wykonać dla każdego rodzaju obiektu osobno.
W razie pytań skontaktuj się z naszym supportem!