Proces przenoszenia danych jest bardzo ważnym elementem zmiany CRM. W tym artykule znajdziesz instrukcję krok po kroku jak wyeksportować dane z HubSpot, aby móc je prawidłowo zaimportować do Livespace.
Z HubSpot możesz eksportować dane z zakładki Contacts, Companies czy Deals do pliku .xls lub .csv. Od Ciebie zależy, czy będą to wszystkie kolumny domyślnie zaproponowane przez HubSpot, czy jedynie wybrane podczas tworzenia własnego widoku. Pamiętaj, aby przed importem upewnić się, czy każde z pól ma swoje miejsce w Livespace, aby móc je prawidłowo zmapować. Jeżeli nie, możesz utworzyć dla nich dodatkowe pola formularzy.
W tym artykule opisaliśmy:
Eksport danych z HubSpot
Przejdź do zakładki z danymi, które chcesz zapisać.
Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie rekordy, upewnij się, że jesteś w zakładce All [Contacts/Companies/Deals].
3. Jeśli chcesz wyeksportować rekordy w istniejącym widoku niestandardowym, kliknij All views, a następnie wybierz docelowy widok, lub edytuj kolumny przechodząc do Table actions -> Edit columns.
4. Po wybraniu docelowego widoku kliknij Table actions i z menu rozwijanego wybierz Export view.
5. Wybierz format eksportowanego pliku i zdecyduj, czy mają się w nim pojawić wszystkie domyślne kolumny (Include all properties) czy tylko te wyświetlone w danym widoku (Include only properties in columns).
Jeżeli kontakt posiada więcej niż jeden adres e-mail, możesz zaznaczyć Export all emails for selected contacts, aby uwzględnić w pliku wszystkie adresy e-mail powiązane z kontaktami.
6. Kliknij przycisk Eksportuj. Otrzymasz wiadomość mailową z linkiem do pobrania eksportowanego pliku.
Import danych do Livespace CRM
Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport -> Zaimportuj nowy plik.
3. W zależności od tego, jakie dane importujesz, przejdź do odpowiedniej zakładki (Osoby i firmy/Tylko firmy/Szanse sprzedaży). Następnie dodaj plik, który chcesz zaimportować.
4. Po dodaniu pliku należy prawidłowo zmapować wszystkie pola, tak aby dane z pliku zgadzały się z polami w formularzach w Livespace.
5. Postęp importu możesz śledzić w Ustawieniach konta, a po jego zakończeniu otrzymasz powiadomienie.
Warto wiedzieć
Jeżeli w pierwszej kolejności importujesz firmy, a następnie chcesz przypisać do nich osoby kontaktowe, pamiętaj, aby do pliku z osobami dodać kolumnę z nazwą firmy. Analogicznie należy postąpić w przypadku szans i ich przypisania do firm i/lub osób.
Dodatkowo, aby poprawić jakość bazy kontaktów, warto po przeniesieniu ich do Livespace wyszukać duplikaty i połączyć je. Instrukcję jak to zrobić krok po kroku znajdziesz tutaj.
Przeczytaj również: