Proces przenoszenia danych jest bardzo ważnym elementem zmiany CRM. W tym artykule znajdziesz instrukcję krok po kroku jak wyeksportować dane z Bitrix24 aby móc je prawidłowo zaimportować do Livespace.
Z Bitrix24 możesz eksportować dane z zakładki Kontakty, Firmy czy Deale do pliku .CSV lub .XLS. Od Ciebie zależy, czy będą to wszystkie kolumny domyślnie zaproponowane przez Bitrix24 czy jedynie wybrane podczas tworzenia własnego widoku. Pamiętaj jednak, aby przed importem upewnić się, czy każde z pól ma swoje miejsce w Livespace, aby móc je prawidłowo zmapować. Jeżeli nie, możesz utworzyć dla nich dodatkowe pola formularzy.
W tym artykule opisaliśmy:
Eksport kontaktów z Bitrix24
Przejdź do zakładki z danymi, które chcesz zapisać.
Możesz ustawić własny widok klikając koło zębate w lewym górnym rogu listy i wybierając kolumny które chcesz wyświetlić.
3. Po wybraniu docelowego widoku, kliknij koło zębate w prawym górnym rogu listy a następnie Eksportuj do Excela/CSV.
4. Zdecyduj, jakie dane mają znaleźć się w eksportowanym pliku:
jedynie kolumny, wybrane podczas tworzenia widoku - kliknij Wykonaj,
kolumny wybrane podczas tworzenia widoku wraz ze szczegółami tj. ID, szablon, dane bankowe itp. - zaznacz Eksportuj szczegóły a następnie kliknij Wykonaj,
wszystkie pola firm domyślnie zaproponowane przez Bitrix24 - zaznacz Eksportuj wszystkie pola firm a następnie kliknij Wykonaj.
Aby prawidłowo zaimportować dane do Livespace:
Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport a następnie Zaimportuj nowy plik.
3. W zależności od tego, jakie dane importujesz przejdź do odpowiedniej zakładki [Osoby i firmy/Tylko firmy/Szanse sprzedaży] a następnie dodaj plik, który chcesz zaimportować.
4. Po dodaniu pliku należy prawidłowo zmapować wszystkie pola, tak aby dane z pliku zgadzały się z polami w formularzach w Livespace.
5. Postęp importu możesz śledzić w Ustawieniach konta, a po jego zakończeniu otrzymasz powiadomienie.
Warto wiedzieć
Jeżeli w pierwszej kolejności importujesz firmy a następnie chcesz przypisać do nich osoby kontaktowe, pamiętaj aby do pliku z osobami dodać kolumnę z nazwą firmy. Analogicznie należy postąpić w przypadku szans i ich przypisania do firm i/lub osób.
Dodatkowo aby poprawić jakość bazy kontaktów, warto po przeniesieniu ich do Livespace wyszukać duplikaty i połączyć je. Instrukcję jak to zrobić krok po kroku znajdziesz tutaj.
Przydatne linki