W Livespace CRM produkt może być cykliczny. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeśli regularnie sprzedajesz produkt klientowi, świadczysz usługę w powtarzalnych odstępach czasu, lub chcesz zaznaczyć na profilu szansy sprzedaży, że klient posiada abonament.
Produkty cykliczne będą dodawać się do zrealizowanej szansy sprzedaży w określonych odstępach czasu. Jeżeli skonfigurowano kartę celów i wyników, to produkty dodane w kolejnych cyklach, będą zaliczane na poczet karty, która obowiązuje w momencie ich dodania. Pozwoli to na dokładne mierzenie czy Twoi handlowcy zrealizowali cel miesięczny.
W tym artykule znajdziesz:
Włączanie cykliczności produktów
Aby włączyć obsługę cyklicznych (powtarzalnych) produktów:
Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.
Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży. W zakładce Ogólne zaznacz opcję Cykliczne (powtarzalne) produkty.
Dodawanie cyklicznego produktu
Po włączeniu funkcji cykliczności (powtarzalności) produktów, możesz zacząć dodawać cykliczne produkty (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule).
Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.
2. Wyszukaj produkt na liście.
3. Ustaw powtarzalność produktu poprzez naciśnięcie ikony cykliczności.
Po ustawieniu cykliczności i wpisaniu ceny, w polu Suma zobaczysz kwotę za cały wybrany okres.
4. Zapisz produkt poprzez kliknięcie przycisku Dodaj.
Produkt pojawi się w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży. W tym obszarze zostanie uwzględniona liczba powtarzalnych wystąpień produktu oraz całkowita suma. Naciśnij Pokaż szczegóły, by zobaczyć ceny produktów rozłożone na poszczególne okresy.
W otwartym oknie zobaczysz poszczególne cykliczne wystąpienia dodanego produktu.
Produkt cykliczny sprawdzisz również w zakładce Finanse.
Data produktu - czym jest i jak ją dodać
W Livespace możesz uruchomić obsługę dat produktów, którą możesz wykorzystać w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Data produktu może na przykład stanowić datę rozliczenia, wysłania lub dostarczenia produktu.
Jeżeli chcesz dodać produkt do szansy, a zależy Ci, aby pojawił się w statystykach sprzedaży w innej dacie np. za miesiąc, to data produktu jest rozwiązaniem dla Ciebie.
Włączanie daty produktów
Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.
Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży. W zakładce Ogólne zaznacz opcję Data (np.rozliczenia lub dostarczenia).
Dodawanie produktu z datą
Po włączeniu funkcji daty produktów możesz dodawać produkty wraz z datą (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule)
Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.
2. Wyszukaj produkt na liście.
3. Następnie wybierz datę, naciskając na ikonę kalendarza.
4. Po wybraniu daty i ustawieniu pozostałych właściwości produktu kliknij przycisk Dodaj.
Produkt pojawi się w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży. Jeśli zechcesz wyświetlić szczegóły, w tym datę dopisaną do produktu, naciśnij na Pokaż szczegóły.
W otwartym oknie zobaczysz szczegółowe parametry dodanych produktów włącznie z datą.
Zobacz również: