Po zaimportowaniu i dodaniu kontaktów do Livespace CRM możesz stworzyć swoją pierwszą szansę sprzedaży. Może ona odzwierciedlać zarówno aktualnie trwającą sprzedaż, jak i sprzedaż historyczną, która już się zakończyła. Dzięki temu szybciej zrozumiesz, jak działają szanse sprzedaży w Livespace.
W tym artykule opisaliśmy:
Dodawanie szansy sprzedaży w zakładce Szanse sprzedaży
W celu dodania nowej szansy sprzedaży przejdź do zakładki Szanse sprzedaży, następnie wybierz przycisk Dodaj szansę sprzedaży.
W wyświetlonym formularzu dodawania szansy sprzedaży:
zdefiniuj, którego klienta dotyczy szansa sprzedaży, wpisując nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby,
dostosuj nazwę szansy sprzedaży,
wskaż źródło jej pozyskania,
ustaw prognozowaną datę finalizacji,
wprowadź wartość szansy sprzedaży lub produkty;
Uzupełnij pozostałe pola oraz zapisz zmiany za pomocą przycisku Dodaj.
Szybkie dodawanie szansy sprzedaży do CRM
Możesz również dodawać szanse sprzedaży, nie przechodząc do zakładki Szanse sprzedaży, lecz korzystając z szybkiego dodawania w Livespace.
W tym celu naciśnij na ikonę dodawania w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybierz Szansa sprzedaży.
Wywoła formularz dodawania nowej szansy sprzedaży:
zdefiniuj, którego klienta dotyczy szansa sprzedaży, wpisując nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby,
dostosuj nazwę szansy sprzedaży,
wskaż źródło jej pozyskania,
ustaw prognozowaną datę finalizacji,
wprowadź wartość szansy sprzedaży lub produkty;
Uzupełnij pozostałe pola oraz zapisz zmiany za pomocą przycisku Dodaj.
Dodawanie szansy sprzedaży na profilu kontaktu
Wygodnym sposobem szybkiego dodawania szansy sprzedaży jest również przejście na profil kontaktu (osoby lub firmy) przez zakładkę Kontakty, a następnie wybranie opcji Dodaj w obszarze Szanse sprzedaży z tą firmą, lub analogicznie Szanse sprzedaży z tą osobą. W tym obszarze wyświetlana jest lista wszystkich szans sprzedaży z danym kontaktem, a jeżeli nie ma żadnych otwartych procesów sprzedażowych – jedynie przycisk dodania nowej szansy sprzedaży.
Analogicznie do poprzednich sposobów dodawania szansy sprzedaży, w wyświetlonym formularzu uzupełnij pola oraz zapisz zmiany za pomocą przycisku Dodaj.
Warto wiedzieć:
Jeśli chcesz, by numer NIP Firmy oraz adres e-mail i telefon Osoby, z którą tworzysz szansę sprzedaży, były widoczne również w formularzu tej szansy, włącz odpowiednią opcję w zakładce Ustawienia konta > Szanse sprzedaży > Ogólne.
Jeśli często dodajesz podobne szanse sprzedaży (z takimi samymi produktami albo powtarzającymi się opisami), możesz skorzystać z opcji kopiowania szansy. Znajdziesz ją na profilu szansy sprzedaży, naciskając na znaczek strzałki w prawym górnym rogu:
Do poszczególnych obiektów (osób, firm) w tym również Szans sprzedaży, możesz dodawać pola dodatkowe wg własnych potrzeb. Opcję tę znajdziesz w Ustawieniach konta, zakładce Formularze, Pola dodatkowe, Szanse sprzedaży
Zobacz również:
Praca z procesem sprzedaży
Kurs: dostosuj proces sprzedaży