Zachowanie czystości danych w systemie CRM ma bezpośredni wpływ na skuteczność pracy handlowców. Dlatego stworzyliśmy funkcję unikalności pól, która pomaga w utrzymaniu takiego porządku.
​
Działanie pola unikalnego polega na tym, iż dane wprowadzone w takim polu w danym obiekcie (np. firmie) nie mogą być powielone / dodane z identycznymi danymi w innej firmie.

Unikalność pola jest dostępna dla następujących typów pól:

Aby stworzyć pole unikalne, należy przejść do Ustawień konta. Następnie wybieramy Formularze:

Mamy tutaj możliwość tworzenia pól dodatkowych do osób, firm, szans sprzedaży, produktów, kosztów, przestrzeni, adresów, zadań, użytkowników.

​

W celu dodania pola unikalnego, konieczne jest włączenie tej opcji jako cecha nowego pola dodatkowego w sekcji Dodatkowe. Pole unikalne jest dostępne dla pól o trzech typach: pole tekstowe, duże pole tekstowe oraz dane liczbowe.

Dzięki tej funkcji, unikniesz sytuacji, w której w tego typu polu w systemie są dwie identyczne wartości.

Zobacz również: Pola dodatkowe formularzy