Persoanele, firmele și oportunitățile de vânzare din Livespace CRM pot fi grupate după propriile criterii. Un grup facilitează gestionarea contactelor și oferă o metodă rapidă de organizare, coerentă pentru toți utilizatorii. În această privință, modul de lucru în Livespace este același atât pentru contacte, cât și pentru oportunitățile de vânzare.
În acest articol am descris:
Crearea și gestionarea grupurilor
Pentru a adăuga, edita sau șterge un grup, accesează fila Contacte sau Oportunități și fă clic pe pictograma de setări ale grupurilor din secțiunea din partea stângă.
Confirmă modificările făcute apăsând butonul Salvează.
Făcând clic pe un grup selectat, vor fi afișate toate obiectele atribuite acestuia.
În mod implicit, orice utilizator Livespace poate gestiona grupurile, însă poți restricționa această posibilitate din secțiunea Permisiuni.
Este bine să știi:
Grupurile de contacte și grupurile de oportunități sunt elemente separate.
Un contact și oportunitatea asociată acestuia pot aparține unor grupuri diferite.
Nu este posibil să filtrezi oportunitățile după grupul de contact sau contactele după grupul de oportunitate.
Adăugarea unui contact sau a unei oportunități de vânzare într-un grup
Poți adăuga un contact (persoană sau companie) sau o oportunitate de vânzare într-un grup în mai multe moduri:
Prin profilul obiectului, folosind butonul + Grup.
2. În formularul de adăugare/editare al obiectului.
3. Din fila Contacte sau Oportunități, utilizând opțiunea Acțiuni pe listă.
Exemple de utilizare a grupării contactelor în CRM
Grupurile de contacte din Livespace sunt utile pentru organizarea și vizualizarea datelor. Totuși, este important să definești corect criteriile după care dorești să grupezi persoanele și companiile. Mai jos sunt câteva exemple de utilizare a grupurilor:
Grupul Top 100 – cei 100 de clienți ideali cu care dorești să începi o colaborare.
Grupul VIP – clienți deosebit de importanți, pe care îi tratezi diferit față de ceilalți.
Grupul Primul contact – contacte selectate pentru primul contact, după care sunt mutate într-un alt grup.
Poți grupa contactele după orice caracteristică evaluată subiectiv – de exemplu, ușurința în desfășurarea discuțiilor comerciale sau nivelul relației. Reține că grupurile sunt comune pentru toți utilizatorii Livespace, așa că regulile stabilite trebuie să fie cunoscute de toți membrii echipei.
De reținut:
Este posibilă atribuirea unui contact la mai multe grupuri.
Pentru multe criterii de căutare și filtrare, precum voievodatul sau regiunea, nu este nevoie să creezi grupuri separate – este suficient să folosești filtrele potrivite pentru a restrânge afișarea rezultatelor în liste. De asemenea, poate fi util să salvezi filtrele pentru reutilizare ulterioară.