W celu dołączenia do beta testów funkcji Własne Raporty skontaktuj się z naszym supportem, żebyśmy mogli ją aktywować.
Własne raporty to zaawansowana funkcja, która pomaga lepiej analizować dane biznesowe. Umożliwia tworzenie spersonalizowanych pulpitów nawigacyjnych oraz wizualizację kluczowych wskaźników bezpośrednio w Twoim CRM.
W tym artykule:
Czym są raporty własne?
Własne raporty w CRM – jak tworzyć spersonalizowane pulpity?
Raporty własne to zaawansowana funkcja, która pozwala na tworzenie osobistych pulpitów. Dzięki temu skutecznie przeanalizujesz dane biznesowe, sprawdzisz KPI i prześledzisz wyniki sprzedażowe – wszystko w jednym miejscu!
Dzięki własnym raportom masz pełną kontrolę nad informacjami oraz ich wizualizacją. Możesz korzystać z różnych widżetów, takich jak interaktywne wykresy, tabele czy moduły tekstowe, aby lepiej zrozumieć swoje wyniki i szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla:
Liderów sprzedaży, którzy chcą monitorować wyniki zespołu i identyfikować obszary wymagające poprawy.
Administratorów, którzy potrzebują przejrzystych raportów do analizy procesów sprzedażowych i efektywności użytkowników.
Managerów, którzy chcą podejmować strategiczne decyzje na podstawie rzeczywistych danych.
Własne raporty usprawniają zarządzanie danymi i pozwalają na tworzenie intuicyjnych pulpitów. Dzięki nim analiza danych staje się prostsza, szybsza i bardziej efektywna.
Kluczowe korzyści dla Twojej firmy
Własne raporty to narzędzie, które nie tylko usprawnia analizę danych, ale także pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. Dzięki tej funkcji możesz efektywnie zarządzać informacjami i dostosować sposób ich prezentacji.
Pełna centralizacja danych
Dzięki własnym raportom wszystkie kluczowe informacje są dostępne w jednym miejscu. Zamiast eksportować dane do zewnętrznych programów czy korzystać z wielu różnych narzędzi, możesz analizować wyniki bezpośrednio w CRM.
Personalizacja
Każda firma ma unikalne procesy i priorytety, dlatego raporty własne umożliwiają pełne dostosowanie pulpitu nawigacyjnego. Twórz indywidualne widżety oraz dostosuj raporty do swojej roli.
Przydatne informacje
Dzięki interaktywnym wykresom i wskaźnikom KPI łatwiej zidentyfikujesz kluczowe trendy rynkowe i wychwycisz potencjalne zagrożenia. Narzędzie pomaga również w odnajdywaniu nowych możliwości biznesowych.
Oszczędność czasu
Zamiast ręcznie porównywać wyniki czy ustawiać filtry dla każdej analizy, skorzystaj z raportów i szybko zestawiaj dane różnych kategorii. Porównaj efektywność różnych członków zespołu i analizuj dane według KPI w Twojej firmie.
Elastyczność
Raporty własne rozwijają się razem z Tobą. Dodawaj nowe raporty, twórz różne pulpity nawigacyjne tak, aby nadążały za zmieniającą się strategią firmy.
Jak uzyskać dostęp do własnych raportów?
Dostęp do raportów jest prosty:
Zaloguj się do swojego konta Livespace i przejdź do sekcji Statystyki.
W zakładce Pulpity kliknij przycisk Dodaj.
Możesz utworzyć kilka pulpitów i przełączać się między nimi. Liczba pulpitów zależy od Twojego pakietu - cennik możesz sprawdzić tutaj.
Pamiętaj, że pulpity nawigacyjne nie są osobiste. Jeden użytkownik może nadpisać zmiany innego użytkownika.
Uprawnienia i role w raportach
Dostęp do danych w dedykowanych raportach jest kontrolowany przez odpowiednie uprawnienia, co pozwala na skuteczne zarządzanie informacjami oraz zapewnia bezpieczeństwo danych. Dzięki temu każdy członek zespołu widzi tylko te informacje, które są dla niego przeznaczone.
Administratorzy i managerowie – mają pełny dostęp do tworzenia, edytowania i dostosowywania pulpitów nawigacyjnych oraz raportów. Mogą analizować wyniki zespołu, monitorować KPI i lejki sprzedażowe, a także zarządzać danymi w raportach na poziomie globalnym.
Użytkownicy – mają dostęp do przeglądania raportów, zobaczą jednak tylko swoje dane. Jeśli wykres dostępny dla administratorów zawiera wszystkie szanse sprzedaży, użytkownik zobaczy jedynie te szanse, które są do niego przypisane.
Zobacz więcej: