Jak tworzyć pulpity raportów własnych?

Pulpity raportów własnych umożliwiają łączenie wielu raportów w jeden kompleksowy widok, zapewniając natychmiastowy wgląd w dane biznesowe.

Niniejszy artykuł przedstawia funkcję pulpitu, podkreślając jego zalety i oferując wskazówki, które pomogą Ci zbudować zestaw wykresów dostosowanych do Twoich potrzeb.

Tworzenie pulpitów dostosowanych do konkretnych przypadków użycia pomaga usprawnić analizę i podejmowanie decyzji. Możesz elastycznie tworzyć wiele pulpitów nawigacyjnych (zgodnie z ograniczeniami Twojego pakietu), aby zaspokoić różne potrzeby biznesowe, takie jak przeglądy strategiczne, wyniki przedstawicieli handlowych lub usprawnienie procesu sprzedaży.

Aby utworzyć nowy pulpit nawigacyjny:

1. Przejdź do sekcji Statystyki w górnym menu głównym i sekcji Raporty własne.

2. Uzupełnij nazwę i zacznij uzupełniać pulpit wykresem, lejkiem lub blokiem tekstowym.

Dostosuj układ pulpitu, aby uzyskać optymalną przejrzystość i wydajność:

Przeciągnij i upuść: Przenoszenie widżetów w celu ich logicznego rozmieszczenia.

Zmiana rozmiaru widżetów: Wyraźnie wyróżnij ważne wykresy lub dane.

Strategiczne rozmieszczanie widżetów: Umieść najważniejsze raporty na górze, a drugorzędne poniżej.

Kopiuj i wklejaj wykresy: Szybko duplikuj wykresy na różnych pulpitach. et.

Duplikowanie pulpitów i wykresów: Z łatwością duplikuj całe pulpity lub pojedyncze wykresy, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność analizy.

W celu skopiowania użyj funkcji znajdującej się pod przyciskiem z trzema kropkami obok każdego pulpitu nawigacyjnego lub widżetu.

Te narzędzia pomagają efektywnie zarządzać i wykorzystywać elementy pulpitu oszczędzając cenny czas i wysiłek. Wykorzystanie funkcji powielania i kopiowania-wklejania zapewnia spójność i znacznie przyspiesza tworzenie i obsługę pulpitu.

Dodaj widżety tekstowe dla kontekstu lub instrukcji, jasno opisując, co reprezentuje każda sekcja lub widżet.

Grupuj powiązane wykresy w wyraźnie oznaczone sekcje w celu usprawnienia analizy (np. „Wyniki sprzedaży”, „Podział regionalny”, „Aktywność zespołu”).

Przejrzyste grupowanie i opisy pomagają wszystkim użytkownikom szybko interpretować i efektywnie wykorzystywać przygotowany pulpit.

Po zastosowaniu filtrów globalnych działają one na całym pulpicie. Pokazują dane zawarte w raportach i lejkach, filtrując dane na podstawie określonych kryteriów. Jest to szczególnie korzystne, gdy chcesz analizować trendy lub wzorce obejmujące wiele widżetów. Na przykład, jeśli ustawisz globalny zakres dat, każdy raport i lejek na pulpicie nawigacyjnym natychmiast dostosuje się do wyświetlania danych wyłącznie w tych ramach czasowych, oferując zsynchronizowany i całościowy widok.

Ważne jest, aby pamiętać, że filtry globalne nie obejmują wykresów oraz widżetów, w których filtry zostały „zapisane na stałe” podczas ich tworzenia. Oznacza to, że jeśli specjalnie wybrałeś określone punkty danych lub członków zespołu do uwzględnienia na konkretnym wykresie, filtr globalny nie zastąpi tych wstępnie ustawionych parametrów. Pozwala to na szczegółową kontrolę i zapewnia, że szersze zmiany filtrów nie mają wpływu na określone analizy.

Filtry globalne upraszczają interakcje na pulpicie, ułatwiając spójną i dokładną analizę danych w wielu raportach.

Każdy wykres na pulpicie nawigacyjnym można wyeksportować do użytku zewnętrznego lub prezentacji.

Masz do wyboru dwa rozszerzenia:

Funkcjonalność ta pozwala na łatwe dzielenie się spostrzeżeniami i przeprowadzanie dalszych szczegółowych analiz na zewnątrz.

Funkcja Drill Down umożliwia głębszą eksplorację danych bezpośrednio z wykresów. Kliknij dowolny punkt danych na wykresie, aby otworzyć widok szczegółowy. Dzięki temu zbadasz dane i poszczególne rekordy reprezentowane w danym słupku, zapewni więcej kontekstu i szczegółowych informacji.

Dane wyświetlane na pulpitach są domyślnie odświeżane co 10 godzin, aby zapewnić ich szybkie ładowanie. Dane można jednak odświeżać ręcznie w dowolnym momencie poprzez przycisk w górnym prawym roku.

Można również odświeżyć wybrany wykres poprzez wybranie odpowiedniej ikony w rogu.

Ręczne odświeżanie zapewnia, że zawsze pracujesz z najnowszymi danymi.

Dobrze wiedzieć