Tworzenie wykresów i lejków sprzedażowych to skuteczny sposób na analizę konwersji, dostęp do danych w czasie rzeczywistym i identyfikowanie słabych punktów w procesie sprzedaży.

W tym artykule przeczytasz:

Tworząc własne zestawienia danych w Livespace, możesz skorzystać z dwóch typów raportów: lejków oraz wykresów. Choć oba narzędzia służą do przedstawiania danych, mają zupełnie różne zastosowania i funkcje - dlatego warto dobrze przemyśleć ich wybór.

To idealne narzędzie do śledzenia, jak zmieniają się konkretne dane w czasie. Sprawdzi się w ocenie skuteczności działań handlowych, analizie trendów oraz monitorowaniu postępów zespołu sprzedażowego. Dzięki raportom zyskasz dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

Wykres sprawdzi się jeśli:

Lejek sprzedażowy pokazuje, jak potencjalni klienci przechodzą przez kolejne etapy procesu sprzedaży. Możesz zestawić maksymalnie pięć różnych źródeł danych, co pozwala na dokładną analizę współczynników konwersji na każdym etapie. Dzięki lejkom sprzedażowym zidentyfikujesz wąskie gardła i miejsca, gdzie tracisz najwięcej szans sprzedażowych.

Pamiętaj, że wybór między lejkiem a wykresem jest nieodwracalny – po utworzeniu widżetu nie możesz zmienić jego typu.

Aby otworzyć kreator raportów:

2. W sekcji Własne raporty kliknij Dodaj. Utworzysz w ten sposób nowy pulpit, na którym będą prezentowane wykresy i lejki.

3. Po otwarciu nowego pulpitu kliknij przycisk Dodaj raport, aby dodać pierwszy wykres lub lejek.

4. Wybierz odpowiedni widżet raportu (lejek albo wykres).

2. Zobaczysz wzór wizualizacji danych. Potwierdź wybór i przejdź do konfiguracji widżetu.

3. Wybór dokładnych źródeł danych jest kluczowy dla sensownych raportów.

Kliknij rozwijaną listę wyboru źródła danych na prawym panelu bocznym.

Wybierz spośród różnych odpowiednich typów danych, takich jak szanse sprzedaży, produkty, firmy czy zadania.

4. Aby doprecyzować dane w raporcie i zapewnić ich trafność wybierz filtr pod każdym wybranym źródłem danych. Określ szczegółowe kryteria filtrowania, takie jak wybór konkretnego procesu sprzedaży, zakres dat, użytkownicy, zespoły czy etapy procesu szansy sprzedaży.

Pamiętaj, aby zatwierdzić każdy filtr.

Używanie zaawansowanych filtrów pozwala raportom precyzyjnie skupić się na metrykach i spostrzeżeniach najbardziej wartościowych dla podejmowania decyzji.

5. Metryki pomogą Ci skutecznie podsumować dane. Menu rozwijane Pokaż znajdujące się pod ustawieniami źródła danych i filtru, wyświetla dostępne metryki dla każdego źródła danych, co ułatwia tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych. Dostępny jest szeroki zakres odpowiednich metryk, w tym liczba, wartość, liczba produktów, czas do zamknięcia, konwersja czy prędkość sprzedaży. W tej sekcji uwzględniono również pola dodatkowe.

W przypadku metryk z różnymi opcjami agregacji dostępne są dodatkowe typy danych wejściowych, takie jak minimum, średnia, mediana, maksimum i suma.

Aby wyświetlić wiele metryk z jednego źródła danych na jednym wykresie, możesz dodać to samo źródło danych jako źródło drugorzędne, a następnie wybrać inną metrykę lub agregację.

6. Dane możesz grupować. Kliknij Grupuj według pod wybranym źródłem danych.

Wybierz kryteria, według których chcesz grupować, takie jak na przykład data utworzenia, status czy opiekun. Każde źródło danych ma różne dostępne opcje grupowania, w tym pola dodatkowe z formularzy źródła danych, które można wykorzystać jako opcje grupowania.

Jeśli wybierzesz opcję z dodatkowymi parametrami, takimi jak data utworzenia, będziesz mógł wybrać reguły grupowania, takie jak zakresy czasowe według roku, kwartału, miesiąca, tygodnia lub dnia.

Aby w pełni wykorzystać analizę danych, możesz dodać drugi poziom grupowania, aby uzyskać większą głębię w raportach. Na przykład w przypadku wykresu pokazującego liczbę utraconych transakcji możesz użyć pierwszego grupowania dla utraconej daty, a drugiego dla utraconego powodu. Pozwoli Ci to zobaczyć trendy w utraconych powodach dla każdego miesiąca, co pomoże Ci podejmować świadome decyzje.

Grupowanie to cenne narzędzie umożliwiające identyfikację wzorców, porównywanie kategorii i zwiększenie efektywności analizy danych.

7. Wybierz odpowiednie sortowanie i limity. Sortowanie i ograniczanie wyników pomaga ustalić priorytety i skupić się na kluczowych informacjach.

Wybierz sposób sortowania danych (rosnąco lub malejąco) na podstawie wybranej metryki lub grupowania. Zastosuj limity do raportu, aby wyświetlić tylko najlepsze lub najgorsze wyniki, co upraszcza interpretację i podkreśla kluczowe punkty danych.

8. Wybierz odpowiednią wizualizację raportu.

Do wyboru masz:

Pamiętaj, że najlepsza wizualizacja Twoich danych będzie zależeć od konkretnego pytania, na które próbujesz odpowiedzieć, rodzaju posiadanych danych i odbiorców.

9. Aby zapisać wykres kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Aby uzyskać zaawansowane ustawienia wykresu, odwiedź sekcję Ustawienia wykresu, która zawiera dodatkowe ustawienia specyficzne dla wizualizacji. Na przykład wykresy liniowe oferują następujące konfigurowalne opcje:

W obszarze Analiza każda wizualizacja ma również specjalistyczne ustawienia, takie jak:

Te zaawansowane ustawienia znacznie zwiększają interakcję i spostrzeżenia z raportów.

Aby zbudować podstawowy lejek sprzedażowy w Livespace, musisz wybrać co najmniej dwa wskaźniki (metryki), które będą analizowane na poszczególnych etapach procesu.

2. Po prawej stronie interfejsu wybierz sekcję Źródło danych. Zdecyduj, z jakiego typu danych chcesz skorzystać. Dostępne źródła to na przykład szanse sprzedaży, kontakty, produkty, zadania czy przestrzenie.

Aby uzyskać pełniejszy obraz przebiegu procesu sprzedażowego, możesz dodać do wykresu do pięciu różnych źródeł danych – w ten sposób łatwiej zidentyfikujesz, na którym etapie najczęściej następuje utrata potencjalnych klientów.

Aby dodać kolejne źródło danych, kliknij przycisk Dodaj źródło danych, znajdujący się pod pierwszym wybranym wskaźnikiem w panelu po prawej stronie.

Lejki wykorzystują te same zasady filtrowania i wybierania danych, co wykresy standardowe. Zauważ jednak, że grupowanie, sortowanie oraz ograniczanie liczby wyników dla lejków nie jest obsługiwane.

3. Odpowiednia wizualizacja danych upraszcza proces analizy i ułatwia komunikację wyników z zespołem czy klientami. Dobrze wykonany wykres pomoże zrozumieć dane, wyciągnąć wnioski i podjąć lepsze decyzje.

Oto kilka popularnych typów wizualizacji, które wzbogacą Twój raport:

Wybór wizualizacji zależy od kilku czynników, w tym od celu raportu (konwersja czy szczegółowa analiza danych procesu), odbiorcy (handlowiec czy managerowie) oraz rodzaju danych (dane w czasie lub dane liczbowe).

Eksperymentuj z poszczególnymi typami wizualizacji i znajdź najlepszą dla siebie.

4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zakończyć konfigurację i zapisać lejek.

Po zapisaniu raportu możesz zacząć korzystać z niego w ramach codziennych zadań biznesowych: nie musisz już przechodzić przez proces tworzenia raportu za każdym razem.

Możesz dzielić się raportami z innymi użytkownikami. Eksportuj je jako pliki CSV lub obrazy, co przyda się w przypadku prezentacji biznesowych, spotkań zespołowych czy szkoleń.