Proces przeniesienia danych między programami jest bardzo ważnym elementem zmiany CRM'a. Ten artykuł pokaże Ci krok po kroku jak eksportować dane z Firmao oraz jak je przenieść do Livespace, dzięki czemu migracja przebiegnie sprawnie
i bezproblemowo.
W tym artykule opisaliśmy:
Eksport danych z Firmao
Z Firmao możesz pobrać i zaimportować do Livespace takie dane jak:
kontrahenci,
szanse sprzedaży,
produkty.
1. W celu dokonania eksportu należy wejść w odpowiednią zakładkę ( kontrahenci/ szanse sprzedaży/ produkty) i wybrać przycisk 'RAPORT'
2. Następnym krokiem jest wybór sposobu przedstawienia danych, wybieramy:
Raport kontrahentów z adresem i numerem nip (kontrahenci),
Raport Szans Sprzedaży (szanse sprzedaży),
Raport produktów (produkty)
3. Ostatnim działaniem przy eksporcie jest wybranie opcji eksportu do pliku CSV i raport zostanie automatycznie pobrany.
Import danych
1. Przed wykonaniem importu, sprawdź z jakich pól chcesz korzystać, zweryfikuj czy znajdują się one w Livespace. Jeżeli nie ma ich w standardowym formularzu możesz je dodać wchodząc w Ustawienia Konta-> Formularze, artykuł z instrukcją dodania pól znajduje się tutaj.
2. Po zweryfikowaniu/uzupełnieniu formularzy w Livespace można przejść do importu- jest on możliwy z miejsca Ustawienia Konta-> Import i eksport, następnie 'kliknąć' przycisk Zaimportuj nowy plik.
3. Pokaże się okno importu z wyborem danych do migracji. Pliki należy dodawać pojedynczo.
4. Po zaciągnięciu danych pokaże się sekcja z mapowaniem wierszy z pliku, należy przypisać im odpowiednie pola i zaimportować plik.
Import będzie kontynuowany w tle, otrzymasz powiadomienie po jego zakończeniu. Postęp migracji i podsumowanie dodanych/edytowanych obiektów znajdziesz w Ustawieniach Konta, zakładce import i eksport.
Warto wiedzieć
Aby poprawić jakość bazy kontaktów, warto po przeniesieniu ich do Livespace wyszukać duplikaty i połączyć je. Instrukcję jak to zrobić krok po kroku znajdziesz tutaj.