Proces przeniesienia danych między programami jest bardzo ważnym elementem zmiany CRM'a. Ten artykuł pokaże Ci krok po kroku jak eksportować dane z Firmao oraz jak je przenieść do Livespace, dzięki czemu migracja przebiegnie sprawnie
i bezproblemowo.
W tym artykule opisaliśmy:
Eksport danych z Firmao
Z Firmao możesz pobrać i zaimportować do Livespace takie dane jak:
firmy,
osoby kontaktowe,
szanse sprzedaży,
produkty.
1. W celu dokonania eksportu należy wejść w odpowiednią zakładkę i wybrać ikonę kartki papieru oznaczającej raport.
2. Następnym krokiem jest wybór sposobu przedstawienia danych. Dla firm można wybrać raport firm z adresem i numerem NIP, dla osób raport osób kontaktowych, dla szans sprzedaży raport szans sprzedaży.
3. Ostatnim działaniem przy eksporcie jest wybranie opcji eksportu do pliku CSV i raport zostanie automatycznie pobrany.
Import danych do Livespace CRM
1. Przed wykonaniem importu sprawdź, z jakich pól chcesz korzystać i czy znajdują się one w Livespace. Jeżeli nie ma ich w standardowym formularzu, możesz je dodać wchodząc w Ustawienia Konta-> Formularze. Artykuł z instrukcją dodania pól znajduje się tutaj.
2. Po zweryfikowaniu/uzupełnieniu formularzy w Livespace można przejść do importu. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta. Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport -> Zaimportuj nowy plik.
3. W zależności od tego, jakie dane importujesz, przejdź do odpowiedniej zakładki (Osoby i firmy/Tylko firmy/Szanse sprzedaży). Następnie dodaj plik, który chcesz zaimportować.
4. Po dodaniu pliku należy prawidłowo zmapować wszystkie pola, tak aby dane z pliku zgadzały się z polami w formularzach w Livespace.
5. Postęp importu możesz śledzić w Ustawieniach konta, a po jego zakończeniu otrzymasz powiadomienie.
Postęp migracji i podsumowanie dodanych/edytowanych obiektów znajdziesz w Ustawieniach Konta -> Import i eksport.
Warto wiedzieć
Jeżeli w pierwszej kolejności importujesz firmy, a następnie chcesz przypisać do nich osoby kontaktowe, pamiętaj, aby do pliku z osobami dodać kolumnę z nazwą firmy. Analogicznie należy postąpić w przypadku szans i ich przypisania do firm i/lub osób.
Aby poprawić jakość bazy kontaktów, warto po przeniesieniu ich do Livespace wyszukać duplikaty i połączyć je. Instrukcję jak to zrobić krok po kroku znajdziesz tutaj.