W Livespace CRM możesz zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods, .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.
W tym artykule opisaliśmy:
Jak wykonać import
Krok 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta a następnie z menu po lewej stronie wybierz Import.
Krok 2. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
Krok 3. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.
Krok 5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.
Krok 6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.
Krok 7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).
Krok 8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.
Krok 9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.
Warto wiedzieć:
W przypadku nieudanego importu, np. na skutek błędnie wskazanych pól, lub niepoprawnego formatu pliku, operację importu można wycofać – jest to możliwe w lokalizacji ustawienia konta -> Import i eksport.
importowany plik nie powinien przekroczyć 4 MB. W przypadku konieczności importowania większej ilości danych spróbuj podzielić plik na kilka mniejszych.
Zasady łączenia danych z istniejącymi w CRM
Jeśli na Twoim koncie są już wcześniej dodane kontakty i szanse sprzedaży, wykonanie importu podobnych danych może powodować konflikt. Przeczytaj, jak Livespace rozpoznaje duplikaty podczas importu:
Firmy
Według NIP z pliku, jeśli w aplikacji istnieje firma z tym numerem NIP.
Według REGON z pliku, jeśli nie dopasowało po NIP, dopasuje po numerze REGON.
Według kolumny Nazwa, jeśli nie dopasowało firmy po NIP ani REGON, a znalazło firmę o tej samej nazwie, ale z różnym (lub bez) NIP i REGON w aplikacji.
Osoby
Według imienia, nazwiska i nazwy firmy.
Według imienia, nazwiska i danych kontaktowych (numery telefonów i adresy e-mail).
Wszystkie dane z pliku powinny być zgodne z tymi, które są podane w Livespace. Finalnie kontakty dopasowywane są na podstawie największej zgodności.
Przydatne linki: