Prawidłowe przeniesienie danych jest niezbędne w procesie zmiany aplikacji typu CRM. Aby to ułatwić, przygotowaliśmy instrukcję, która w prosty sposób pomoże na przeniesienie danych z Zoho CRM do Livespace.
Pamiętaj, że nie wszystkie nazwy pokrywają się w obu rozwiązaniach, poniżej znajdziesz nazewnictwo w Zoho i ich odpowiedniki w Livespace.
Nazwa w Zoho: | Nazwa w Livespace: |
Transakcje | Szanse Sprzedaży |
Kontakty | Osoby |
Konta | Firmy |
Produkty | Produkty |
Pamiętaj, że nie wszystkie pola muszą mieć swój odpowiednik w Livespace. Zawsze możesz utworzyć dodatkowe pola formularzy, które pozwolą na prawidłowe zmapowanie pliku. Instrukcję utworzenia dodatkowych pól możesz znaleźć tutaj.
W tym artykule opisaliśmy:
Eksport danych z Zoho CRM
Zaloguj się na swoim koncie w aplikacji.
Przejdź do ustawień, klikając w odpowiednią ikonę, która znajduje się w prawym, górnym rogu.
3. W sekcji Administrowanie danymi wybierz opcję Eksport. Pamiętaj, że w Zoho transakcje to szanse sprzedaży w Livespace, kontakty to osoby, a konta to firmy.
4. Kliknij przycisk Rozpocznij eksport.
5. Zdecyduj jakie dane mają zostać wyeksportowane. Zoho pozwala na eksport jedynie jednego modułu na raz, dane zostaną wygenerowane w postaci pliku .CSV. Pamiętaj, że nie wszystkie moduły mogą być obsługiwane przez Livespace. Po wyborze kliknij przycisk Eksportuj.
6. Po zakończeniu eksportu pobierz plik z pomocą przycisku Zapisz.
Ważna informacja!
Formularz produktowy w Zoho CRM jest bardzo rozbudowany. W tabeli znajdziesz odpowiednie mapowanie pól dla produktów.
Livespace: | Zoho CRM: |
Nazwa | Produkt - nazwa |
SKU | Produkt Kod |
Grupa | Produkt Kategoria |
Cena domyślna | Cena jednostkowa |
Import danych do Livespace
Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport -> Zaimportuj nowy plik.
3. W zależności od tego, jakie dane importujesz, przejdź do odpowiedniej zakładki (Osoby i firmy/Tylko firmy/Szanse sprzedaży). Następnie dodaj plik, który chcesz zaimportować.
4. Po dodaniu pliku należy prawidłowo zmapować wszystkie pola, tak aby dane z pliku zgadzały się z polami w formularzach w Livespace.
5. Postęp importu możesz śledzić w Ustawieniach konta, a po jego zakończeniu otrzymasz powiadomienie.
Warto wiedzieć
Przed importem danych sprawdź, czy wszystkie pola, z których chcesz skorzystać, znajdują się w Livespace. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych pól, możesz je dodać, wchodząc w Ustawienia Konta-> Formularze. Artykuł z instrukcją dodania pól znajduje się tutaj.
Jeżeli w pierwszej kolejności importujesz firmy, a następnie chcesz przypisać do nich osoby kontaktowe, pamiętaj, aby do pliku z osobami dodać kolumnę z nazwą firmy. Analogicznie należy postąpić w przypadku szans i ich przypisania do firm i/lub osób.
Dodatkowo, aby poprawić jakość bazy kontaktów, warto po przeniesieniu ich do Livespace wyszukać duplikaty i połączyć je. Instrukcję jak to zrobić krok po kroku znajdziesz tutaj.