Szablony dokumentów bazują na zastępowaniu w przygotowanych wcześniej plikach określonych pól danymi z systemu CRM. Więcej na ten temat przeczytasz w materiale Szablony dokumentów. Aby edytować szablony, budować własne i uzupełniać je o nowe pola, przydatna może okazać się poniższa lista obsługiwanych pól.

W tym artykule opisaliśmy:

Szanse sprzedaży
Produkty
Osoba
Firma
Przestrzeń
Użytkownik
Dane konta
Inne
Pola dodatkowe

Pola obsługiwane w szablonach dokumentów w CRM

Szanse sprzedaży

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘d’ zamiast ‘deal’.

Id	[deal.id]
Nazwa	[deal.name]
Numer*	[deal.number]
Opis tekst	[deal.note]
Opis html	[deal.note_html]
Data dodania	[deal.created]
Data modyfikacji	[deal.modified]
Data zakończenia	[deal.date_end]
Prawdopodobieństwo	[deal.probability]
Status	[deal.status]
Autor	[deal.creator_name] [deal.creator_email]
Modyfikujący	[deal.modifier_name] [deal.modifier_email]
Właściciel	[deal.owner_name] [deal.owner_email]

Przychody

Przychód prognozowany	[deal.profit_forecast]
Przychód prognozowany bez uwzg. rabatów	[deal.profit_forecast_without_discount]
Przychód zrealizowany	[deal.profit_executed]
Przychód zrealizowany bez uwzg. rabatów	[deal.profit_executed_without_discount]

Koszty

Koszt prognozowany	[deal.cost_forecast]
Koszt prognozowany bez uwzg. rabatów	[deal.cost_forecast_without_discount]
Koszt zrealizowany	[deal.cost_executed]
Koszt zrealizowany bez uwzg. rabatów	[deal.cost_executed_without_discount]

Zysk

Zysk prognozowany	[deal.gain_forecast]
Zysk prognozowany bez uwzg. rabatów	[deal.gain_forecast_without_discount]
Zysk zrealizowany	[deal.gain_executed]
Zysk zrealizowany bez uwzg. rabatów	[deal.gain_executed_without_discount]

Rabat

Rabat dla prognoz [%]	[deal.discount_percent_forecast]
Rabat dla realizacji [%]	[deal.discount_percent_executed]

Proces sprzedaży

Nazwa proces	[deal.process_name]
Aktualny etap	[deal.stage_name]
Aktualne działanie	[deal.substage_name]
Prawdopodobieństwo	[deal.probability] %

*Zmienna odnosi się bezpośrednio do automatycznej numeracji, którą możesz włączyć w Ustawieniach konta. Przeczytaj więcej na ten temat.

Produkty

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘b’ zamiast ‘budget’.

Kod produktu[budget.sku]Cena jednostkowa z rabatem[budget.price_final]

Nazwa kategorii	[budget.category_name]
Opis	[budget.description]
Cena	[budget.price]
Liczba	[budget.amount]
Wartość bez rabatu	[budget.value]
Wartość z rabatem	[budget.value_final]
Rabat [%]	[budget.discount_percent]
Data	[budget.date;frm=’yyyy-mm-dd’]
Przychód (1) czy koszt (0)	[budget.is_profit]
Prognoza (1) czy realizacja (0)	[budget.is_forecast]
Przychód prognozowany	[budget.is_profit_forecast]
Przychód zrealizowany	[budget.is_profit_not_forecast]
Koszt prognozowany	[budget.is_not_profit_forecast]
Koszt zrealizowany	[budget.is_not_profit_not_forecast]
Kod produktu	[budget.sku]
Cena jednostkowa z rabatem	[budget.price_final]

Przykład tabeli z listą prognozowanych produktów:

Lp	Nazwa	Netto	Rabat	Netto z rabatem	Brutto
1.	[b.category_name; block=tbs:row; when [b.is_profit_forecast]=’1′] [b.description]	[b.value; frm=0 000,00] PLN	[b.discount_percent]%	[b.value_final; frm=0 000,00] PLN	[b.value_final; ope=mul:1.23;frm=0 000,00] PLN

Osoba

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘ct’ zamiast ‘contact’.

Imię	[contact.firstname]
Nazwisko	[contact.lastname]
Imię i nazwisko	[contact.name]
Stanowisko	[contact.role]
Notatka	[contact.note]
Data dodania	[contact.created]
Data modyfikacji	[contact.modified]
Autor	[contact.creator_name] [contact.creator_email]
Modyfikujący	[contact.modifier_name] [contact.modifier_email]
Właściciel	[contact.owner_name] [contact.owner_email]

Dane kontaktowe

Email	[contact.email]
Telefon	[contact.phone]

Dane adresowe

Adres

[contact.address_street] [contact.address_street2] [contact.address_city] [contact.address_postcode] [contact.address_country] [contact.address_province_name]

Social

WWW	[contact.www]
Facebook	[contact.facebook]
LinkedIn	[contact.linkedin]
GoldenLine	[contact.goldenline]
Twitter	[contact.twitter]

Firma

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘cp’ zamiast ‘company’.

Nazwa	[company.name]
Notatka	[company.note]
NIP	[company.nip]
REGON	[company.regon]
Data dodania	[company.created]
Data modyfikacji	[company.modified]
Autor	[company.creator_name] [company.creator_email]
Modyfikujący	[company.modifier_name] [company.modifier_email]
Właściciel	[company.owner_name] [company.owner_email]

Dane kontaktowe

Email	[company.email]
Telefon	[company.phone]

Dane adresowe

Adres

[company.address_street] [company.address_street2] [company.address_city] [company.address_postcode] [company.address_country] [company.address_province_name]

Social

WWW	[company.www]
Facebook	[company.facebook]
LinkedIn	[company.linkedin]
GoldenLine	[company.goldenline]
Twitter	[company.twitter]

Przestrzeń

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘s’ zamiast ‘space’.

Id	[space.id]
Nazwa	[space.name]
Numer*	[space.number]
Opis tekst	[space.description]
Opis html	[space.description_html]
Opis długi tekst	[space.description_long]
Opis długi html	[space.description_long_html]
Data dodania	[space.created]
Data modyfikacji	[space.modified]
Autor	[space.creator_name] [space.creator_email]
Modyfikujący	[space.modifier_name] [space.modifier_email]

*Zmienna odnosi się bezpośrednio do automatycznej numeracji, którą możesz włączyć w Ustawieniach konta. Przeczytaj więcej na ten temat.

Użytkownik

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘u’ zamiast ‘user’.

Id	[user.id]
Nazwa	[user.name]
Stanowisko	[user.position]
Telefon	[user.phone]
Email	[user.email]

Dane konta

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘a’ zamiast ‘account’.

Nazwa firmy	[account.company_name]
Imię i nazwisko osoby kontaktowej	[account.first_name] [account.last_name]
NIP	[account.nip]
Email	[account.email]
Telefon	[account.phone]
Ulica	[account.street]
Miasto	[account.city]
Kod pocztowy	[account.postcode]

Inne

Formatowanie dat	Aktualna: [date;frm=’dd.mm.yyyy’] [date;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn’] Data z przyszłości: +1 dzień: [date;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn:ss';onformat=~addPeriodToDate;addDays=1] +1 sekundę: [date;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn:ss';onformat=~addPeriodToDate;addSeconds=1] +2 dni i 10 sekund: [date;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn:ss';onformat=~addPeriodToDate;addSeconds=10;addDays=2] Z parametru: [deal.created;frm=’yyyy-mm-dd’]
Formatowanie liczb	[deal.discount_percent_forecast;frm=’0′]% => XX% [deal.discount_percent_forecast;frm=’0.00′]% => XX.XX%
Mnożenie	ope=mul:X przykład: Netto: [deal.profit_forecast;frm=’0.00′] Brutto: [deal.profit_forecast;ope=mul:1.23;frm=’0.00′]
Dodawanie i odejmowanie	ope=add:X / ope=add:-X przykład: Dodawanie: [deal.profit_forecast;ope=add:5;frm=’0.00′] Odejmowanie: [deal.profit_forecast;ope=add:-5;frm=’0.00′]

Pola dodatkowe

W celu użycia w szablonie wartości z pól dodatkowych osób, firm, szans sprzedaży i przestrzeni konieczna jest znajomość ID pola (można je odczytać w ustawieniach, zakładka API przez Ustawienia konta). Ogólny schemat:

[contact.dataset.ID_POLA], [company.dataset.ID_POLA], [deal.dataset.ID_POLA], [space.dataset.ID_POLA]

Przykładowo wstawienie pola dodatkowego sprzedaży wygląda następująco: [deal.dataset.229f8325-6a03-c3dc-2700-48670c284779]

Edycja szablonu dokumentów