Kokpit podzielony jest na trzy kolumny:

Znajdziesz tu informacje o przewidywanej łącznej sumie sprzedaży, postępie w realizacji celów ze zrównoważonej karty celów i wyników, najnowszych szansach sprzedaży oraz miesięcznym podsumowaniu sprzedaży (ile szans sprzedaży zostało dodanych, wygranych i przegranych).

Przycisk ustawień w prawym górnym rogu kolumny statystyk pozwala Ci zdecydować, czy mają być wyświetlane tylko Twoje statystyki, czy całej firmy. Masz również możliwość wyboru interesującego Cię zakresu dat.

Statystyki pokazują również dane z karty celów i wyników. Więcej na ten temat przeczytaj tutaj.

Centralne miejsce zajmuje tak zwana tablica Kokpitu, na której wyświetlane są istotne dla Ciebie wpisy, w tym aktywności, notatki oraz wiadomości e-mail. Korzystając z opcji Filtruj wpisy dostosujesz wyświetlanie wpisów do swoich preferencji.

Na kokpicie możesz dodawać notatki oraz pliki. Ikona załącznika umożliwi Ci przesłanie pliku. Pamiętaj, że możesz też dodać plik przeciągając go z dowolnego miejsca.

Z pomocą symbolu @ możesz wywołać dowolnego użytkownika, do którego chcesz skierować notatkę lub komentarz do notatki.

Ważne: tablica pokazuje wpisy z ostatnich 10 dni. Jeśli zależy ci na starszych informacjach, skorzystaj z filtrów dat (na przykład filtr Dodane przed z dzisiejszą datą).

Więcej o tablicy przeczytasz w tym artykule: Jak działa tablica?

W sekcji Zadań znajdziesz Twoje aktualne i spóźnione zadania. Bezpośrednio na tej liście możesz oznaczać je jako wykonane, a także ukryć te, które mają status spóźnionych.

Więcej o zadaniach przeczytasz tutaj:

Jak dodać zadanie?

Jak zarządzać zadaniami?

Asystent Livespace jest specjalnym modułem oferującym Ci podpowiedzi dotyczące dalszych działań. Sugestie Asystenta są oparte o dane i aktywności - zarówno Twoje, jak i Twojego zespołu sprzedażowego.