Otwarcie szansy sprzedaży w Livespace oznacza otwarcie procesu sprzedażowego. Jest on widoczny po prawej stronie na profilu szansy sprzedaży.
Ilość aktywnych procesów zależy od pakietu, który posiadasz. Limit znajdziesz w naszym cenniku.
W tym artykule opisaliśmy:
Czym jest proces sprzedaży w Livespace?
Proces sprzedaży to najważniejszy element Livespace, który pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników sprzedażowych oraz określanie prawdopodobieństwa wygrania szansy sprzedaży. Określa on czynności, które powinny być wykonane w ramach działań sprzedażowych. Stanowi także listę kontrolną, dzięki której możemy precyzyjnie ustalić poziom zaawansowania w procesie sprzedaży.
Każda czynność wykonana w ramach procesu sprzedaży zwiększa prawdopodobieństwo jego zakończenia. Jeżeli przegrasz szansę sprzedaży na danym etapie procesu, Livespace będzie wiedział, do którego etapu udało Ci się ją doprowadzić. Ma to bardzo duże znaczenie z perspektywy analizowania skuteczności działania i będzie widoczne w Statystykach. Dzięki temu będziesz wiedzieć, na którym etapie najczęściej tracisz potencjalnych klientów, a co za tym idzie – co warto poprawić w procesie sprzedaży.
Wpływ poszczególnych działań na szanse wygrania wynika ze sposobu skonfigurowania procesu sprzedaży – tzn. określenia, które czynności są ważniejsze, a które mniej ważne z perspektywy wygrywania szans sprzedaży. Livespace proponuje domyślny proces sprzedaży w chwili założenia konta, ale możesz go swobodnie modyfikować jako administrator w Konfiguratorze etapów sprzedaży w Ustawieniach konta (zakładka Szanse sprzedaży).
Szablony procesów sprzedaży
Możesz stworzyć swój proces od podstaw lub skorzystać z dostępnych szablonów:
Domyślny proces sprzedaży w Livespace to uniwersalny model wspierający zespoły handlowe na każdym etapie sprzedaży – od pierwszego kontaktu z klientem aż do finalizacji transakcji. Struktura procesu została zaprojektowana tak, aby uprościć zarządzanie lejkiem sprzedażowym, umożliwiając spójne monitorowanie postępów i skuteczne wdrożenie w różnych branżach. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo dostosować proces do swoich potrzeb, zachowując przejrzystość i efektywność działań sprzedażowych.
Proces sprzedaży MEDDIC to ustrukturyzowana metodologia kwalifikacji i zamykania transakcji w sprzedaży B2B, szczególnie przy sprzedaży o wysokiej wartości. Opiera się na sześciu kluczowych elementach:
Metryki – określenie mierzalnych korzyści i wartości (ROI) dla klienta,
Ekonomiczny nabywca – identyfikacja i angażowanie osoby decyzyjnej,
Kryteria decyzyjne – zrozumienie czynników wpływających na wybór oferty,
Proces decyzyjny – mapowanie etapów i kluczowych interesariuszy w procesie zakupowym,
Identyfikacja bólu – analiza i rozwiązanie kluczowych problemów klienta,
Champion – znalezienie wewnętrznego zwolennika oferty w organizacji klienta.
Dzięki jasnej strukturze i naciskowi na kluczowe aspekty procesu zakupowego MEDDIC pozwala na lepsze zarządzanie sprzedażą korporacyjną, zwiększając skuteczność działań handlowych.
Metoda BANT to sprawdzona technika kwalifikacji leadów, która pomaga zespołom sprzedaży ocenić potencjalnych klientów na podstawie czterech kluczowych czynników:
Budżet (Budget) – czy klient dysponuje środkami na zakup?
Autorytet (Authority) – czy rozmawiamy z osobą decyzyjną?
Potrzeba (Need) – czy produkt lub usługa odpowiada na rzeczywiste wymagania klienta?
Termin (Timing) – czy to właściwy moment na zakup?
Dzięki analizie tych aspektów metoda BANT pozwala skoncentrować działania sprzedażowe na najbardziej rokujących szansach, zwiększając efektywność procesu sprzedaży.
System sprzedaży Sandlera to metoda oparta na budowaniu długoterminowych relacji z klientami, opierających się na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Kluczowym elementem tej techniki jest otwarta komunikacja, która pozwala sprzedawcy lepiej zrozumieć rzeczywiste potrzeby i wyzwania klienta.
Model Sandlera koncentruje się na prowadzeniu rozmów w sposób naturalny i nieagresywny, co ułatwia identyfikację problemów i dostosowanie oferty do oczekiwań kupującego. Dzięki temu system ten wspiera efektywne domykanie transakcji, jednocześnie zapewniając klientowi poczucie komfortu i partnerskiej współpracy.
<<Posiadamy również procesy dla firm produkcyjnych oraz Software House.
W przypadku wybrania szablonu możesz go dostosować pod swoje potrzeby, masz pełną możliwość dokonania edycji.
<<Konfigurator procesu sprzedaży
W celu dodania procesu sprzedaży przejdź do Ustawień konta-> Procesy sprzedażowe -> Dodaj proces.
Wybierz jeden z szablonów lub zacznij tworzenie od zera.
Pamiętaj, że do tworzenia procesu możesz wracać. Dopóki nie zostanie aktywowany, nie pojawi się na liście dostępnych procesów w formularzu szans sprzedaży.
Możesz zapisywać proces i wracać do jego tworzenia lub edycji w dowolnym momencie, również po aktywowaniu.
Ustawienia procesu
Formularz dzieli się na kilka sekcji.
Ogólne- w tym miejscu możesz aktywować proces, żeby był możliwy do wybrania przy dodawaniu szansy oraz ustawić domyślny czas jego trwania, który przelicza odpowiednio datę finalizacji szansy.
Automatyzacja- możesz ustawić automatyczną zmianę statusu szansy na przegraną lub nieaktualną po upływie czasu wyznaczonego poprzez datę utworzenia, ostatniej aktywności lub finalizacji (ustawienie z punktu wcześniejszego).
Produkty- przy włączeniu tej opcji nie będzie możliwa zmiana statusu szansy na Wygrana, jeśli nie będzie do niej dodanego produktu. Wymagalność można wyłączyć w każdym momencie poprzez edycję procesu.
Działania po zakończeniu procesu- możesz wybrać szablony zadań posprzedażowych po wygraniu lub przegraniu szansy (opisaliśmy je w osobnym artykule tutaj).
Konfigurator
W Livespace proces sprzedaży dzieli się na dwa elementy: etapy oraz kroki.
Dzięki etapom masz wgląd w postęp danego procesu sprzedażowego. Kroki informują Cię o tym, jakie czynności należy wykonać dla danej szansy sprzedaży na określonym etapie.
Widok w konfiguratorze:
Widok na szansie sprzedaży:
Etapy
Zadecyduj, z jakich etapów będzie się składał Twój proces.
W tym miejscu możesz:
zdefiniować nazwę każdego etapu,
ustawić czas trwania etapu,
dodać opis etapu (tzw. wskazówka etapu).
Poniżej sekcji znajduje się przycisk na dodanie kolejnego etapu.
Kolejność etapów możesz zmienić poprzez przeciągnięcie sekcji.
Jeśli zdecydujesz o usunięciu etapu, wykonaj to za pomocą ikonki kosza w górnym prawym rogu sekcji.
Czas trwania etapu
Jeśli szansa sprzedaży przekroczy domyślny czas trwania etapu, zostanie ona oznaczona kolorem czerwonym na widoku tablicy kanban.
Kroki
Dodawanie i edycja
Zdecyduj, jakie kroki będą do wykonania w każdym etapie.
Możesz:
zdefiniować nazwę każdego kroku,
przydzielić wagę, która mówi o tym, jak wykonanie danego działania przybliża do zakończenia procesu i wygrania szansy sprzedaży,
oznaczyć krok jako obowiązkowy – oznacza to, że wykonanie działania jest konieczne, aby możliwe było wygranie szansy sprzedaży,
ograniczyć możliwość wykonania kroku- pozwala na wybranie, kto może wykonać działanie – każdy, manager, administrator, czy może tylko wyznaczone osoby. Np tylko jeden użytkownik może zaznaczyć wewnętrzną akceptację oferty,
ustawić powiadomienie, które powoduje automatyczne wysyłanie powiadomienia do wybranej grupy osób, na przykład administratorów, managerów lub uczestników szansy sprzedaży, gdy określone działanie zostanie zrealizowane.
dodać opis działania/wskazówkę, więcej o wskazówkach przeczytasz tutaj.
Poniżej sekcji znajduje się przycisk na dodanie kolejnego kroku.
Kolejność kroków możesz zmienić poprzez przeciągnięcie.
Jeśli zdecydujesz o usunięciu kroku, wykonaj to za pomocą ikonki kosza w górnym prawym rogu sekcji.
Aktywności do kroków
Aktywności w procesie sprzedaży odzwierciedlają konkretne kroki wykonywane podczas pracy z szansą sprzedaży. Dzięki nim możesz szczegółowo planować i monitorować zadania oraz komunikację powiązaną z każdym działaniem w procesie.
Zaznaczenie wszystkich aktywności w kroku spowoduje jego automatyczne wykonanie. Ustawienie aktywności jako wymaganej uniemożliwia zaznaczenia kroków bez wykonania aktywności.
Limit: 10 aktywności do kroku.
Dzięki nim możesz:
odnotowywać wykonane zadania,
wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu działania,
tworzyć wymagane notatki,
śledzić, które elementy procesu zostały już wykonane.
Dzięki aktywnościom wiesz, co dokładnie zostało zrobione, jakie kroki są jeszcze przed Tobą, na jakim etapie znajduje się kontakt z klientem.
Dostępne są trzy typy aktywności:
Zadania – np. telefon do klienta, spotkanie online, przypomnienie o przygotowaniu dokumentów.
Wiadomości e‑mail – korespondencja wysyłana do klienta z poziomu szansy sprzedaży.
Notatki - dodanie najważniejszych informacji do kroku w procesie, jak np. szczegóły, czy załącznik z ofertą.
Przykładowy widok w konfiguratorze:
Przykładowy widok na szansie sprzedaży:
Dodaj aktywność po kroku, pozwala na dodanie zadania po zaznaczeniu wykonania kroku w procesie. Ustaw tytuł zadania, wybierz jego typ oraz opóźnienie terminu (np na za dwa dni od wykonania kroku w procesie) oraz opcjonalnie- ogranicz użytkowników możliwych do przypisania do zadania.
Dodaj aktywność jest opcją, która będzie widoczna w szansie sprzedaży i nawiązuje do wykonania konkretnej aktywności.
Możesz wybrać jedną z trzech aktywności: notatkę, zadanie, email.
Notatka
Ustaw nazwę, możesz wybrać szablon oraz treść, ale nie jest to konieczne. W dolnej sekcji masz możliwość ustawienia wymagalności notatki do zaznaczenia kroku jako wykonany oraz wymagalności dodania załącznika, np w przypadku oferty.
Zadanie
Ustaw tytuł zadania oraz jego typ, opcjonalnie wprowadź opis oraz ustaw ograniczenie użytkowników możliwych do przypisania do zadania. Możesz również włączyć wymagalność wykonania aktywności do zaznaczenia kroku.
Zadania są widoczne zarówno w procesie sprzedaży (pod danym działaniem), jak i w standardowych miejscach, takich jak lista zadań czy kokpit.
Zadania możesz wykonać zarówno z poziomu listy zadań jak i działań w procesie.
Wiadomości e‑mail umożliwiają prowadzenie korespondencji z klientem nawiązując bezpośrednio do konkretnego działania w procesie sprzedaży.
Ustaw temat wiadomości oraz opcjonalnie jej treść. Możesz skorzystać z gotowych szablonów wiadomości oraz włączyć wymagalność wysłania wiadomości do zaznaczenia kroku jako wykonany.
Pola danych w krokach
Do każdego z kroków można dodać pole danych do uzupełnienia. Pole może pochodzić z formularza szansy lub kontaktów powiązanych z szansą.
Możesz dodać opis, która będzie wskazówką dla handlowca oraz ustawić pole jako wymagane do wykonania kroku w procesie.
Widok na szansie sprzedaży:
Uzupełnienie pola nie powoduje automatycznego wykonania kroku.
Warto wiedzieć
W Livespace możesz mieć wiele procesów sprzedaży i korzystać z nich równolegle. Dowiedz się więcej na temat wielu procesów sprzedaży.
Podczas pracy z procesem sprzedaży skorzystaj z automatyzacji procesów: