Statystyki otwartych szans sprzedaży dotyczą wyłącznie szans sprzedaży, które mają status Otwarta. Służą do szybkiej oceny bieżącej sytuacji w firmie.
W celu zobaczenia statystyk otwartych szans sprzedaży, przejdź do zakładki Statystyki i z listy po lewej stronie wybierz Otwarte szanse sprzedaży.
Filtrowanie
W górnej części strony masz możliwość filtrowania danych po Opiekunie, Dacie dodania szansy, Procesie, Produktach, Źródłach pozyskania oraz możesz wybrać czy dane mają uwzględniać liczbę szans sprzedaży, wartość lub ilość produktów. Możesz również wyfiltrować dane korzystając z zapisanych filtrów z list.
Podział danych
W zakładce znajdziesz cztery podstawowe metody podziału otwartych szans sprzedaży, uwzględniające:
Etap – rozkład wszystkich otwartych szans sprzedaży na danym etapie.
Produkt – obraz tego, jak rozkładają się otwarte szanse sprzedaży na poszczególne produkty.
Opiekun – obraz tego, jak rozkładają się otwarte szanse sprzedaży na poszczególnych członków zespołu.
Źródło – źródła, z których zostały pozyskane otwarte szanse sprzedaży.
Widoki możesz zmienić klikając w nagłówki nad wykresem.
Na dole strony znajduje się podsumowanie danych wyświetlanych na wykresie.
Przekierowanie
Wyświetlane dane posiadają odnośniki do list. Poprzez kliknięcie Livespace przeniesie Cię do listy wskazanych w statystykach szans.
Uwaga: przekierowania nie uwzględniają zapisanych filtrów list.
Widok tabeli
Jeśli interesuje Cię widok tabeli, kliknij ikonę tabeli w prawym górnym rogu.
Widok tabeli umożliwia wyświetlanie informacji z wykresu w bardziej klasyczny sposób. Możesz filtrować informacje według własnego uznania, podobnie jak w przypadku widoku wykresu.
Dane z tego widoku można zapisać w pliku Excel, klikając funkcję pobierania pliku XLS, która znajduje się nad tabelą (z prawej strony).
Warto wiedzieć
Zakładka dotyczy wyłącznie otwartych szans sprzedaży, więc jeżeli dana szansa sprzedaży jest już zamknięta (czyli jej status to Wygrana, Przegrana lub Nieaktualna), ta szansa sprzedaży przestaje być uwzględniana w zakładce statystyk otwartych szans sprzedaży.
Przedział czasowy używany do filtrowania danych dotyczy daty dodania szansy sprzedaży. Nie jest związany z datami produktów w tej sprzedaży. Wybierając przedział czasu mocno odległy, możesz nie zobaczyć żadnych statystyk otwartych szans sprzedaży – oznacza to, że wszystkie szanse sprzedaży z tego okresu zostały już zamknięte.
Dostęp do statystyk innych osób zależy od poziomu Twoich uprawnień.
Zobacz też: