W Livespace każdy kontakt ma swój własny profil, który zawiera ściśle z nim powiązane informacje. Na profilu kontaktu znajdziesz informacje o szansach sprzedaży, które prowadzisz z danym partnerem biznesowym, całą Waszą korespondencję, a także zadania i notatki dotyczące powiązanych tematów.
W tym artykule opisaliśmy:
Podział kontaktów
Kontakty dzielimy na dwie listy: Firm i Osób.
Lista firm będzie zawierać wszystkich przez Ciebie dodanych kontrahentów, jak i potencjalnych partnerów biznesowych. Firmy te mogą, ale nie muszą, być powiązane z osobami na liście osób, które zostały przez Ciebie dodane.
Na liście osób znajdą się ludzie na różnych stanowiskach: handlowcy, menedżerowie i szefowie firm, które dodane zostały do listy firm. Mogą to być także osoby niezależne, czyli niezwiązane z żadną firmą dodaną do Livespace.
Zarządzanie kontaktami
Listy można filtrować, sortować, eksportować, zapisywać własne filtry oraz masowo zarządzać przez Operacje na liście:
Livespace posiada kilka widoków wbudowanych. Jeśli potrzebujesz widoku własnego z określonymi przez Ciebie polami dodatkowymi należy stworzyć widok własny.
Powyższe działania opisaliśmy w osobnym artykule Praca z listami w Livespace w których znajdziesz informacje o każdej z operacji.
Aby porządkować dane, pogrupować Klientów możesz skorzystać z poniższych opcji:
Z lewej strony list znajduje się możliwość szybkiego filtrowania po nich.
Na dole listy (w zależności od uprawnień) istnieje możliwość wyszukania duplikatów i ich połączenia. Więcej o tej możliwości przeczytasz tutaj.
Dodawanie kontaktów
Kontakty można dodawać ręcznie, poprzez import lub poprzez integracje, takie jak np.Make, Zapier czy API.
Profil kontaktu
Profil kontaktu zawiera wszystkie informacje o danym kontrahencie lub potencjalnym partnerze biznesowym, np. dane kontaktowe, opiekuna kontaktu lub grupy. Po lewej stronie w sekcji Pozostałe dane znajdują się bardziej szczegółowe informacje, jak adres siedziby lub segment kontaktu.
Profile osoby i firmy wyglądają analogicznie i oba umożliwiają m.in.:
dodawanie notatek,
prowadzenie korespondencji mailowej,
dodawanie szans sprzedaży,
tworzenie powiązań,
obserwowanie,
tagowanie.
Warto wiedzieć
Każdy kontakt w Livespace domyślnie ma swojego opiekuna, którego wskazujesz w formularzu dodawania/edycji kontaktu. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule opiekun obiektu.
Poza podstawowymi danymi, możesz także zbierać dodatkowe dane o klientach, dodając do formularzy własne pola. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł o polach dodatkowych.
Rozpoczynając pracę z Livespace możesz importować kontakty z zewnętrznego pliku lub innego narzędzia. Pamiętaj, aby przed importem dostosować pola formularza do danych, jakie będziesz chcieć zaimportować – być może masz w tej chwili więcej informacji o swoich klientach, niż przewidują domyślne pola w Livespace. Więcej na temat importowania znajdziesz w artykule o imporcie.
Istnieje możliwość ograniczenia widoczności kontaktów do określonych użytkowników, przeczytaj o widoczności obiektów w Livespace.
W celu ustawienia uprawnień dla użytkowników i ich możliwych działaniach na kontaktach konieczne jest prawidłowa konfiguracja uprawnień.