W Livespace każdy kontakt ma swój własny profil, który zawiera ściśle z nim powiązane informacje. Na profilu kontaktu znajdziesz informacje o szansach sprzedaży, które prowadzisz z danym partnerem biznesowym, całą Waszą korespondencję, a także zadania i notatki dotyczące powiązanych tematów.
W tym artykule opisaliśmy:
Podział kontaktów
Zakładka Kontakty dzieli się na dwie listy: Firmy i Osoby.
Lista firm będzie zawierać wszystkich przez Ciebie dodanych kontrahentów, jak i potencjalnych partnerów biznesowych. Firmy te mogą, ale nie muszą, być powiązane z osobami na liście osób, które zostały przez Ciebie dodane.
Na liście osób znajdą się ludzie na różnych stanowiskach: handlowcy, menedżerowie i szefowie firm, które dodane zostały do listy firm. Mogą to być także osoby niezależne, czyli niezwiązane z żadną firmą dodaną do Livespace.
Zarządzanie kontaktami
W Livespace możesz masowo zarządzać kontaktami przez Operacje na liście:
Aby porządkować dane, możesz skorzystać z poniższych opcji:
Profil kontaktu
Profil kontaktu zawiera wszystkie informacje o danym kontrahencie lub potencjalnym partnerze biznesowym, np. dane kontaktowe, opiekuna kontaktu lub grupy. Po lewej stronie w sekcji Pozostałe dane znajdują się bardziej szczegółowe informacje, jak adres siedziby lub segment kontaktu.
Profile osoby i firmy wyglądają analogicznie i oba umożliwiają m.in.:
dodawanie notatek
prowadzenie korespondencji
dodawanie szans sprzedaży
tworzenie powiązań
obserwowanie
tagowanie
Warto wiedzieć
Każdy kontakt w Livespace domyślnie ma swojego opiekuna, którego wskazujesz w formularzu dodawania/edycji kontaktu. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Opiekun obiektu.
Poza podstawowymi danymi, możesz także zbierać dodatkowe dane o klientach, dodając do formularzy własne pola. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł o polach dodatkowych.
Rozpoczynając pracę z Livespace możesz importować kontakty z zewnętrznego pliku lub innego narzędzia. Pamiętaj, aby przed importem dostosować pola formularza do danych, jakie będziesz chcieć zaimportować – być może masz w tej chwili więcej informacji o swoich klientach, niż przewidują domyślne pola w Livespace. Więcej na temat importowania znajdziesz w artykule o imporcie.