În Livespace, fiecare contact are propriul său profil, care conține informații strict legate de acesta. Pe profilul contactului vei găsi informații despre oportunitățile de vânzare pe care le gestionezi cu acel partener de afaceri, toată corespondența voastră, precum și sarcini și note referitoare la subiecte asociate.
În acest articol am descris:
Tipurile de contacte
Contactele sunt împărțite în două liste: Companii și Persoane.
Lista companiilor va include toți partenerii de afaceri adăugați de tine, precum și potențialii parteneri. Aceste companii pot fi, dar nu sunt neapărat, asociate cu persoanele din lista de persoane pe care le-ai adăugat.
Lista persoanelor va include oameni care ocupă diverse funcții: comercianți, manageri și directori ai companiilor adăugate în lista de companii. Pot fi, de asemenea, persoane independente, adică neasociate cu nicio companie adăugată în Livespace.
Gestionarea contactelor
Listele pot fi filtrate, sortate, exportate, se pot salva filtre proprii și pot fi gestionate în masă prin Operațiuni pe listă:
Livespace oferă mai multe vizualizări predefinite. Dacă ai nevoie de o vizualizare personalizată cu câmpuri suplimentare definite de tine, trebuie să creezi o vizualizare proprie.
Aceste acțiuni sunt descrise într-un articol separat – Lucrul cu listele în Livespace, unde vei găsi informații despre fiecare dintre aceste operațiuni.
Pentru a organiza datele și a grupa clienții, poți folosi următoarele opțiuni:
În partea stângă a listelor, ai posibilitatea de a filtra rapid după aceste criterii.
În partea de jos a listei (în funcție de permisiuni), există opțiunea de a căuta duplicate și de a le combina. Poți citi mai multe despre această funcționalitate aici.
Adăugarea contactelor
Profilul contactului
Profilul unui contact oferă toate informațiile despre partenerul tău de afaceri sau potențialul client, inclusiv datele de contact, responsabilul contactului, grupurile și etichetele atribuite.
În partea stângă, opțiunea Alte informații îți permite să vizualizezi detalii suplimentare, inclusiv informații despre segmentul în care compania a fost atribuită automat.
Pirofilele pentru persoane și companii sunt similare și oferă următoarele funcționalități:
Adăugarea de notițe
Corespondență prin e-mail
Adăugarea de oportunități de vânzare
Crearea de conexiuni
Urmărirea contactului
Etichetarea (tagging)
De știut
Fiecare contact din Livespace are un responsabil. În mod implicit, acesta este de obicei persoana care l-a adăugat.
Poți modifica responsabilul în formularul de adăugare/editare al contactului.
Mai multe despre responsabili poți citi aici.În afară de informațiile de bază, poți colecta date suplimentare despre clienții tăi prin adăugarea unor câmpuri personalizate în formular.
Dacă ai rolul de Administrator, poți face acest lucru din secțiunea Setări > Formulare.
Pentru mai multe informații, consultă articolul nostru despre gestionarea formularelor.La începutul utilizării Livespace poți importa un set mai mare de contacte dintr-un fișier extern sau alt instrument.
Nu uita să personalizezi câmpurile formularului înainte de import, astfel încât să corespundă cu datele pe care dorești să le imporți — este posibil să ai mai multe informații despre clienți decât cele prevăzute în câmpurile implicite din Livespace.
Pentru mai multe detalii, consultă articolul despre importul contactelor.Este posibil să limitezi vizibilitatea contactelor doar pentru anumiți utilizatori — citește despre vizibilitatea obiectelor în Livespace.
Pentru a stabili permisiunile utilizatorilor și ce acțiuni pot realiza asupra contactelor, este necesară o configurare corectă a permisiunilor.